2023年3月31日大地熊（688077）发布公告称公司于2023年3月31日接受机构调研，国信证券刘孟峦 焦方冉、民生证券张弋清、平安养老王晓林 俞璨、天安人寿刘谦、长江养老刘畅、上海趣时资产张宏云、泰康资产郭晓燕、盛盈资本孙辰、博时基金龚润华、中银基金王寒 马善尧、深圳市天马资产周若承、中信建投刘岚、国寿资产张昊、中欧基金李帅、汇添富基金陈通、中融基金周桓、银华基金石磊、中信证券陈汗参与。
具体内容如下：
问：请介绍一下公司2022年度经营业绩情况。
答：2022年度，公司实现营业收入211,948.06万元，同比增长28.10%；实现归属于上市公司股东的净利润14,982.78万元，同比下降1.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,396.54万元，同比下降3.59%。
问：公司目前产能建设情况如何？
答：截至2022年末，公司烧结钕铁硼总体产能约8000吨/年，其中合肥庐江工厂产能约3000吨/年，包头工厂产能约3500吨/年，宁国工厂产能约1500吨/年。2022年，公司募集资金投资项目“年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”于年末建成；包头公司年产5000吨“高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”基建工程已基本建设完成；宁国公司“年产5000吨高性能钕铁硼磁性材料项目”自2022年3月开工建设以来，现已完成部分厂房工程建设。
问：公司稀土原材料库存周期如何？
答：公司采购的原材料主要为钕铁硼速凝薄带合金片，其主要成分构成为镨钕混合金属，目前库存周期在2-3个月，公司稀土原材料供应链稳定，能够保障公司正常生产需要。
问：公司产品的应用结构如何？
答：2022年，公司钕铁硼产品应用领域主要包括工业电机、汽车工业、消费类电子等领域，其中工业电机占比39%左右；汽车工业占比32%左右（其中新能源汽车占比15%）；消费类电子占比21%左右，其他类占比8%左右。
问：公司在工业电机领域的客户有哪些，具体应用在哪些方面？
答：在工业电机领域，公司和中国中车、德国舍弗勒、德国西门子、美国百得、日本牧田、日本松下、日本CIK、日本SMC等工业电机制造商保持了稳定的合作关系。公司高性能烧结钕铁硼永磁产品主要应用于电动工具、工业机器人、直线电机、同步电机、压缩机等工业电机细分领域。
问：公司在汽车工业领域的销售情况及市场开发情况？
答：在汽车工业领域，公司通过了德国采埃孚、德国舍弗勒、巨一科技、精进电动、双林股份等国内外新能源汽车驱动电机及零部件制造厂商的认证并批量供货，应用于大众、宝马、克莱斯勒、福特、通用、本田、江淮、奇瑞、五菱、长安等国内外知名新能源汽车品牌。2022年，公司在汽车工业领域实现营业收入5.59亿元，同比增长82.13%。2023年，公司将继续加强在汽车工业领域的产品研发和市场拓展，进一步优化公司产品结构，提高销售占比。
大地熊（688077）主营业务：高性能烧结钕铁硼永磁材料业务,橡胶磁和其他磁性制品业务。
大地熊2022年报显示，公司主营收入21.19亿元，同比上升28.1%；归母净利润1.5亿元，同比下降1.39%；扣非净利润1.24亿元，同比下降3.59%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入5.64亿元，同比上升11.11%；单季度归母净利润877.86万元，同比下降81.26%；单季度扣非净利润-928.14万元，同比下降125.19%；负债率56.93%，投资收益1105.5万元，财务费用1745.65万元，毛利率18.7%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1600.97万，融资余额增加；融券净流入16.05万，融券余额增加。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，大地熊（688077）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力良好，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标1.5星，好价格指标3星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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