网络知识 财经 广和通:8月7日接受机构调研,包括知名机构西藏源乐晟资产的多家机构参与

广和通:8月7日接受机构调研,包括知名机构西藏源乐晟资产的多家机构参与

2023年8月7日广和通(300638)发布公告称公司于2023年8月7日接受机构调研,招商证券国际Connie、东方证券曹伏飙 朱凌昊、鑫元基金彭子横、兴业基金高观朋 肖滨、兴业银行许娟娟、玄甲投资林佳义、易米基金杨臻、银华基金陈晓雅 方新一、涌贝投资马涌超、禹田资本赵玮玮、远致瑞信李哲彬、长城基金艾抒皓 林皓、东吴人寿保险张剑鑫、长江证券李烨、长信基金高松、招商证券孙嘉擎 李哲瀚 梁程加 刘浩天、招证国际Michael Wang、浙江浙商证券周铃雅、中国国际金融喻雅彬、中海基金邱红丽、中华联合财产保险李东、中金公司薛辉蓉 朱镜榆、中欧基金虞锦源、方正富邦基金赵丹蕾、中信保诚基金王优草、中信建投证券刘岚、中信证券程威 刘将超、中信资本(深圳)投资王汉学、中意资产臧怡、中邮人寿保险孟东晖 朱战宇、工商银行周振立、工银瑞信基金陈丹琳 刘展硕、光大理财汤哲、广东温氏投资黎明、广发基金陈少平、广州市里思私募证券投资基金黄橙 林彤彤、国海富兰克林基金张纯、Hanwha Asset孙雨竹、国华兴益保险资产易景明、国君证券谭佩雯、国联安基金吴畏、国联证券潘鸣、海宁拾贝投资杨立、瀚川资本解承堯、浩成资管Kelly Yu、合众资产张看、恒泰证券孙利君、恒越基金吴海宁、北京鼎萨投资刘寻峰、红土创新基金汪国瑞、华安基金何尧 仲浩辰、华安证券陈晶 张天、华宝基金强超廷 李孟恒 郑恺、华泰证券高名垚、华西银峰马行川、华夏东方养老资产张玉辰、华夏久盈资产秦劲宇 杨子霄、华夏未来资本褚天、汇丰晋信豆怡凡、澄金资产王明昊、汇丰晋信基金李迪心、汇添富基金董霄、嘉实基金蔡丞丰 谢泽林 胡涛 刘楷尧、建信保险资产杨晨、建信基金郭帅彤、建信养老金陶胤至、交银施罗德基金陈舒薇、景顺长城程振宇、凯石基金陈晓晨、猎鹰资产徐赐铁、淳厚基金邓舒丹、民生加银基金王悦、民生证券马天诣、明世伙伴基金黄鹏、明亚基金陈思雯、南方基金肖钰 姚欢宸、诺安基金陈衍鹏 葛家南、磐厚动量(上海)资本胡建芳、平安基金李鑫、前海开源基金梁溥森、锐方(上海)投资何宇翔、大成基金徐一清、睿远基金杨维舟、三亚鸿盛资产俞海海、厦门财富管理卢杰、上海翀云私募基金邹臣、上海高毅资产谢鹏宇、上海健顺投资常启辉、上海玖鹏资产薛博宇、上海聚鸣投资涂健、上海明河投资姜宇帆、上海聂丰投资何俊骏、大连道合投资余湛、上海尚近投资赵俊、上海慎知资产邓思浩、上海途灵资产赵梓峰、上海汐泰投资范桂锋、上海雪石资产高云志、上海易同投资咨询白晗、上海涌贝资产徐梦婧、上海域秀资产冯杰波、上海运舟私募基金翟冠程 米茂硕 廖浚哲、尚峰资本顾家顥、淡水泉(北京)投资任宇、申港证券张建宇、申万宏源自营陈旻、深圳马可孛罗科技黄晨、深圳前海旭鑫资产杜纯文 李凌飞、深圳市凯丰投资王东升、深圳市明达资产李涛、深圳市前海进化论资产袁月、深圳市涌容资产章梦珣、深圳正圆投资黄志豪、生命保险资产唐航、东方基金曹钧鹏、太平洋资产赵麦琪、泰康基金薛小波 周昊、泰康养老保险钟吉芸、天风证券袁昊、天弘基金洪明华 梁辰、天津易鑫安资产舒斌、彤源单佩韦、西部利得王邵哲、西藏源乘投资胡亚男、西藏源乐晟资产卢艺璇参与。

具体内容如下:

问:请剔除锐凌无线并表的影响,公司收入和利润增速预计是多少?

答:锐凌无线于去年11月正式并表,剔除锐凌无线并表的影响,公司今年上 半年收入增速有百分之十几,净利润的增速也在百分之十左右。主要由 于今年上半年消费类电子需求比较疲软,公司PC、支付业务的需求没有 出现大幅增长。FW业务和国内车载业务增长较快。

问:车载业务今年是第一大业务,请分析一下车载业务的增长和驱动力是 什么?

答:公司海外车载产品为数传模组,出货均为4G产品,预计4G产品仍有较长 的供货周期;海外车载5G已经中标几个大客户,目前处于研发转产的阶 段,大批量出货预计要到2025年,供货周期也较长。 国内车载5G上市快于海外,但今年出货仍然以4G为主,国内车载产品分 为智能模组和数传模组,智能模组收入占比超过50%,公司在智能模组产 品形态上具有较强的先发优势和技术沉淀,未来网联汽车的渗透率仍会 继续提升,产品附加值也会逐步提高,进一步促进车载业务持续增长。

问:锐凌无线毛利率升的原因是什么?未来毛利率会维持这个水平吗?

答:锐凌无线并表后,公司对其进行了整合,在降低供应链成本、提高研发 效率以及控制内部费用率等方面取得了显著进展,毛利率和净利率都有所改善,预计今年锐凌无线的毛利率将基本持平。

问:公司笔电业务今年上半年复苏情况如何?

答:公司笔电业务去年比较差,今年上半年有所复苏,但没有看到特别强劲 的复苏。我们预计下半年应该会好一些,预计能达到全年的目标。

问:公司未来有往上游芯片拓展的战略吗?

答:公司采购芯片通过全球选型,能够匹配下游不同细分 领域对芯片的选型 需求,也能够达到最优的供货方案。同时,上游芯片的投入大、周期 长、难度高,上市公司目前没有往上游拓展的计划。

问:请介绍一下公司算力模组的布局

答:公司的算力模组主要是智能模组,最早在POS机领域有一些轻算力的布 署,另外就是车载前装的车载智能模组,接下来会在如工业检测、IPC安 防、无人机、机器人等领域发展起来。

问:AI模组成为趋势后对广和通研发投入会有变化吗?

答:研发投入会有结构上的变化,软件、算法相关的投入会进一步加强,未 来软件投入的比重会越来越高。

问:公司建造全球制造基地的项目是怎么考量的?

答:首先,随着公司在重点行业的拓展,某些大客户有生产制造的要求;第 二,公司在 ODM 业务上做了布局,现在发展不错,目前有整机智能制造 的需求;第三,公司目前办公、研发都是租赁的场地,我们希望有集中 办公的园区,便于集约化管理和降低成本。

问:美元汇率波动对公司今年上半年的影响?

答:今年上半年人民币有明显的贬值,锐凌无线单独主体的波动来看,锐凌 无线结算以美元为主,只有少量在中国的研发支出是人民币,美元汇率 波动对锐凌无线的整体影响较少。 整个广和通来看,面对美元汇率波动,集团会严格按照外管汇率管理的 要求,管理公司汇率敞口,将敞口控制在一定区间之内,以避免汇率的 波动对公司带来大的波动。集团整体来看,今年上半年进口比较高,出 口也比较多,汇率波动对毛利影响不显著。

广和通(300638)主营业务:物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案。

广和通2023中报显示,公司主营收入38.65亿元,同比上升59.87%;归母净利润3.03亿元,同比上升48.53%;扣非净利润2.84亿元,同比上升44.69%;其中2023年第二季度,公司单季度主营收入20.52亿元,同比上升65.6%;单季度归母净利润1.62亿元,同比上升63.54%;单季度扣非净利润1.47亿元,同比上升51.52%;负债率57.26%,投资收益-200.69万元,财务费用1222.66万元,毛利率22.14%。

该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级14家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为24.97。

以下是详细的盈利预测信息:

广和通:8月7日接受机构调研,包括知名机构西藏源乐晟资产的多家机构参与

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入4751.88万,融资余额增加;融券净流入6263.42万,融券余额增加。

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