网络知识 财经 星源卓镁:5月29日接受机构调研,Indus Capital、磐厚动量等多家机构参与

星源卓镁:5月29日接受机构调研,Indus Capital、磐厚动量等多家机构参与

2023年5月30日星源卓镁(301398)发布公告称公司于2023年5月29日接受机构调研,Indus Capital李威律、磐厚动量何建苑、上海证券王琎参与。

具体内容如下:

问:公司镁合金产品终端客户主要包含哪些?产品在销售环节扮演的角色?

答:①公司的主要终端客户包括红旗新能源、特斯拉、大众、福特、菲亚特克莱斯勒、本田、蔚来、长城等国内外知名品牌汽车。②公司不同的产品,对应的客户也不尽相同。直接客户主要为北美地区汽车车灯厂商 Sea Link、华域视觉、继峰股份、格拉默、延锋伟世通、上汽集团等,以 Tier2 角色供应为主。

问:公司生产的镁、铝合金产品以轻量化为主线,对新能源车型的续航影响几何?

答:镁合金、铝合金是主要汽车轻量化材料,受益于节能环保对汽车轻量化的迫切需求。汽车轻量化已经成为世界汽车主要发展方向之一,根据奇瑞汽车实车测试数据显示,新能源汽车减重 10%,平均续航能力增加 5%-8%。相关研究也表明,在市区的运行工况下,平均车重 1,600 千克的新能源汽车如果减重 20%,能量消耗可以减少 15%。

问:公司镁、铝合金业务战略规划方面是如何计划的?

答:未来公司将继续紧紧围绕镁合金、铝合金在汽车轻量化、电动化以及智能化方面的应用,国内外同步发展。具体来说包括现有的产品在其他品牌汽车的推广、大中型零部件的持续转型、新能源汽车动力系统零部件的设计开发等。

问:公司的生产模式是怎样的?

答:公司采取订单驱动生产为主、提前备货为辅的生产模式。公司根据客户订单交货期排产,并结合实际生产经验及产能情况进行一定量的提前备货。

问:公司在压铸环节的设备是国产的还是进口的?CNC 设备及其刀具使用的是国内产品还是国外?

答:①目前公司配有不同吨位的压铸机设备,以高压冷室压铸机为主,配合半固态镁合金注射成型机,品牌以伊之密、海天为主,以满足客户不同规格种类的产品需求。②在精加工环节设备以马扎克、发那科、哈斯为主。加工配套的刀具主要由国内生产供应,配合部分进口刀具。

问:公司一季度业绩稳健增长,未来业绩增量的稳定性怎么样?

答:公司在汽车显示系统零部件、汽车动力总成零部件等领域延伸开发了多款车型新品,未来相关产品的持续上量,是公司主要的增量来源。

星源卓镁(301398)主营业务:镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售。

星源卓镁2023一季报显示,公司主营收入8041.98万元,同比上升57.23%;归母净利润1694.0万元,同比上升85.74%;扣非净利润1573.74万元,同比上升94.24%;负债率5.27%,投资收益18.0万元,财务费用-68.35万元,毛利率35.97%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家;过去90天内机构目标均价为45.3。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入612.29万,融资余额增加;融券净流入86.0万,融券余额增加。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,星源卓镁(301398)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力良好,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标2.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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