2023年5月4日华大智造（688114）发布公告称公司于2023年4月25日接受机构调研，中信证券、汇添富基金、和谐汇一、深梧资产、景顺长城基金、中信里昂、西南证券、领路资管、广发基金、景泰利丰、融创智富、永安国富、绿地金融、谢诺辰阳、招商证券、磐泽资产、Polymer Capital、西藏中睿合银、果实资本、经济研究所、混沌天成、创金合信、长润君和资产、Point72、淡马锡富敦、紫阁投资、长江证券资管、国寿养老、国联证券、红筹投资、富国基金、安信资管、泰康资产、优益增投资、DymonAsia、鍥镂投资、方正证券、兴业证券、Acuity Knowledge Partners、Blackrock、河清资本、宁银理财、珠海高瓴智成、泰信基金、上海保银投资、中庚基金、民生加银基金、金百镕投资、思拓凡中国、华大松禾生科、爱建证券、华海投资、中昂国际、人保资产、禾其投资、盛帆电子、宝赢投资、澳亚基金、欣至峰投资、天虫资本、鑫翰资本、平安银行、运舟基金、方圆基金、西藏景源、横琴万方、壹玖资产、淡水泉投资、国方资本、IDG 资本管理、百奥智汇、千榕资产、远信投资、东方资管、东方证券、涌乐私募、鹏华基金、混沌天成国际资管、Snowball Asset、韶夏资本、清池资本、杰睿众联咨询、朱雀基金、大成基金、尚诚资产、泰康基金、开心龙基金、肇万资产、中欧基金、阿布达比、棣增投资、雪石资产、华安证券、新华资产、鲸域资产、光大证券、彬元资本、银城资产、银河证券、锐方基金、工银安盛人寿、东盈投资、相聚资本、通用技术、中金资管、中银医药、盘京投资、中信建投证券、富兰克林基金、汇华理财、诚盛投资、华商基金、松禾资本、淡水泉香港、慎知资产、中信期货、重阳战略、申万宏源证券、博时基金、兴合基金、东海证券、Taikang、崇山投资、五地投资、上汽颀臻、森锦投资、泓德基金、禧弘资产、理成资产、财通证券、瑞腾投资、AIHC、中信自营、通用技术(集团)、鹏圆资产、雪球资管、西证创新投资、Willing Capital、前海联合基金、Superstring Capital、人寿保险、开源证券、君和资本、天治基金、日斗投资、宝盈基金、汇升投资、HBM、太朴持信、中金公司、金阖资本、景顺长城、易方达、国寿资管、泰康资管、T.Rowe Price、3W Fund、Greenwoods、农银汇理基金、工信瑞银、天弘基金、平安资产、永赢基金、华柏柏瑞、长安基金、光大保德信、上银基金、瑞银证券、CPE 源峰、睿融私募、瓴仁投资、思晔投资、兴全基金、红土创新、汐泰投资、工银瑞信基金、中信证金、大家资产、泰康生物、混沌道然资产、太平洋资产、朱雀投资、国泰君安、Morgan Stanley、谦心投资、太朴生科基金、浙商证券、温氏投资、博裕资本、高毅资产、瀚亚投资香港、金信基金、第五公理、华夏基金、Nomura、国泰基金、华宝基金、醴泽管理、华泰证券、前点宝赢、盛世景、华安基金、华创医药、CSFG、海通证券、海润达资产、广发证券、中信保诚、诺禾致源、富达国际、Sigma、中融汇信期货、昊泽致远、WT Capital、进化论资产、上海磐厚、嘉信资管、海金投资、中域投资、翊安投资、正圆投资、合众易晟、建信养老金、泽鑫毅德、银杏环球资本、惠通基金、招商基金、Lazard、中信股衍、昭图投资、淳厚基金、盈峰资本、凯丰投资、中银资管、博道基金、上海聚鸣投资、翼虎投资、国金证券、趣时资产、元臻资产、睿泉毅信、域秀资产、勤远投资、华融证券、循远资产、源乘投资、泽源资产、长盛基金、华福证券参与。
具体内容如下：
问：2022 年基因测序业务板块情况如何？
答：随着与 Illumina 诉讼的逐步和解及渠道布局的进一步完善，海外市场正在快速地打开。基因测序仪业务海外收入占比正逐渐提升， 2022 年已上升到 34%。具体来看，2022 年亚太区实现收入 2.9 亿元，同比增长 18%；欧非区实现收入 2.5 亿元，同比增长 84%；美洲区域实现收入 0.6 亿元，同比增长 228%；国内区域实现收入 11.6 亿元，同比增长 32%。从产品类型来看，2022 年基因测序仪设备实现收入 7.6 亿元，同比增长 63%。截止 2022 年底，各型号测序仪累计装机超过 2500 台，而装机量的快速提升也带动了试剂耗材增长。 2022年试剂耗材收入实现 9.8 亿元，同比增长 27%。
问：能拆分一下 2023 年第一季度基因测序仪业务情况吗？
答：主营业务收入中，公司 2023 年第一季度基因测序仪业务保持良好增长趋势。一季度基因测序仪业务实现收入 4.3 亿元，同比增长 12%。分区域来看，中国区同比增长 26%，欧非区同比增长 78%，美洲区同比增长 135%。亚太区域由于“阿联酋全民基因组计划”项目，2022 年一季度确认了两台超高通量测序仪DNBSEQ-T10×4 收入，而 2023 年一季度没有相关收入，受此影响，亚太区收入有所下滑。此外，基因测序业务的毛利率稳步提升，2023 年一季度为 64%，与 2022 年相比提升了约 3 个百分点。
问：专利诉讼的胜出对华大智造和 Illumina 在全球和国内竞争中有何影响？
答：2022 年公司专利诉讼获得重大进展，大部分涉诉国家和地区的业务拓展将不再受到影响，有利于公司进一步打开欧美等重要国际市场，拓宽公司全球业务覆盖范围。公司已与 Illumina 就美国境内的所有未决诉讼达成和解，基于此，Illumina 向华大智造子公司 CG US 支付 3.25 亿美元的净赔偿费，公司可以正式进入美国市场销售测序产品，于 2023 年 1 月开始销售全系列测序产品。此外，2022 年，适配 HotMPS 试剂盒的测序仪可以在英国及德国等国家和地区正式销售。
问：公司的全球化布局情况如何？
答：2022 年，公司进一步完善了全球服务网络，实现了全球营销本地化，进一步提高了全球产品市占率。截至年底，公司营销人员达到 790 人，其中海外员工占比达到 29%。公司在全球范围内新设了 5 家子公司，5 个客户体验中心，5 个国际备件仓库，并设立有呼叫中心支撑全球客户服务，进一步推动全球业务布局。公司产品已销往全球 90 多个国家和地区，服务累计超过 2,000 个用户。
问：不同业务板块的收入占比如何？
答：2022 年度，主营业务收入中基因测序仪业务占比 42%，自动化占比 30%，新业务线占比 28%。基于当前市场环境的变化，以及综合考虑各产品线的成熟度和竞争情况，预计短期内测序业务占比将进一步提升。
问：下游机构如科研、临床类型的贡献收入如何拆分？以及未来的趋势如何？
答：2022 年按下游机构拆分收入，主营业务收入中 IVD 产品和非 IVD 产品的收入占比分别为 28%和 72%，预计未来 IVD产品的收入比例会持续增加。
华大智造（688114）主营业务：生命科学与生物技术领域仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售。
华大智造2023一季报显示，公司主营收入6.19亿元，同比下降49.25%；归母净利润-1.5亿元，同比下降143.78%；扣非净利润-1.65亿元，负债率13.39%，投资收益1.75万元，财务费用-1524.07万元，毛利率55.91%。
该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为108.21。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入6065.6万，融资余额增加；融券净流出7297.56万，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，华大智造（688114）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4星，好价格指标1.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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