消息，2024年9月2日广日股份（600894）发布公告称公司于2024年8月29日召开分析师会议，中信证券、长江证券、广东正圆私募基金、林芝市巴宜区恒瑞泰富实业、海南君阳私募、甬兴证券、易方达、上海睿胜私募、北京信复创值投资、长信基金、汇丰晋信基金、中信证券资产管理、上海枫润资产、上海贵源投资、上海松熙私募基金、兴业银行、长安国际信托、博时基金、上海彤源投资、上海人寿保险、龙石资本、上海崇山投资参与。
具体内容如下：
问：请领导先介绍下公司上半年经营及行业情况？
答：报告期内，公司实现营业收入32.1亿元，同比下降2.3%。主要原因系公司对零部件业务结构做了调整，减少了部分低毛利的零部件业务。归属母公司股东的净利润同比下降20.8%，主要原因系公司投资的新筑股份（股票）浮亏6,260万元。此外，虽然参股公司日立电梯（中国）二季度应收款计提2了大额减值准备，但其整机及后市场收入和盈利能力显著提升，因此最终其对公司的投资收益影响仅为同比减少2,000余万元。并且，在电梯行业订单整体下滑的情况下，公司通过自身业务经营改善等措施，电梯整机的订单台量和发运台量实现逆势增长。其中，电梯订单同比增长20.9%，电梯发运台量同比增长15.6%。扣非净利润实现同比增长7.1%，毛利率同比提升了1.93个百分点。随着国家针对“电梯更新、改造”相关支持政策落地，预计未来电梯后市场景气度将不断提升。目前，多地已公布电梯更新改造相关支持性政策，部分地区单梯更新改造补贴最高可达15万元，基本与电梯整机单价持平，理想情况下业主仅需支付电梯安装费。而且随着“房屋养老金”相关政策的出台，电梯安装费需业主承担部分可能更少。
问：请日立电梯（中国）的后市场业务和盈利情况？
答：2023年，日立电梯（中国）后市场营业收入占比超30%，后市场业务包括了维保、大修、更新改造及安装工程等项目。日立电梯（中国）平均总毛利率超过30%，预计后市场业务毛利率高于其平均毛利率。
问：请公司毛利率升情况？
答：公司大力贯彻落实卓越绩效管理，通过成立专项小组、供应链管理、数字化建设、产品结构与组织流程优化4个方面降本增效，成果显著。2024年上半年，毛利率同比提升了1.93个百分点。未来随着供应链的持续降本、业务规模体量的增加，毛利率有望持续提升。此外，管理改善以及工艺、流程的优化，3也将带动净利润水平的提升。
问：请如何展望未来公司的分红预期？
答：公司具备充裕的货币资金和较高的未分配利润，因此拥有较强的分红能力。2024年，公司根据实际经营情况和未来发展前景，为响应政策号召，进一步报股东，拟实施中期分红0.75元/股，具体实施待股东大会审议通过后执行。未来公司将按照《未来三年股东报规划（2024-2026年）》继续积极报各方投资者。
问：请怡达快速电梯上半年的订单、收入及毛利率情况如何？
答：上半年订单同比增长约6.3%，销售量同比增长2%，毛利率由2023年底的28.9%增加到了31.6%。
问：请为何上半年公司经营性现金流表现偏弱？
答：在当前国内宏观经济环境下，从电梯行业整体角度看，上半年电梯企业普遍款承压，且下游客户投资意愿普遍偏弱。而从公司自身角度分析，今年公司轨交等公建项目增加，此类项目应收款账期相对较长，但客户基本为国企，资信情况良好。
问：请公司电梯零部件业务的账期回款情况如何？
答：公司电梯零部件业务中近80%是供给日立电梯（中国），而日立电梯（中国）现金流充裕，因此不存在坏账等相关问题。
问：请日立电梯（中国）可持续发展基金计比例的变化会不会影响公司的分红？
答：该计提比例存在较大弹性，一般根据盈利情况在0-20%之间浮动，对公司分红的影响较为有限。
问：请日立电梯（中国）和广日股份的电梯自维保率情况如何？
答：日立电梯（中国）2023年电梯保有量139万台，其中自维保台数约73万台，自维保率约52.5%，预计今年自维保率有望提升至接近55%。广日股份旗下控股的电梯品牌有广日电梯和怡达快速电梯，其中广日电梯保有量约18万台，自维保率约20-30%，与日立电梯（中国）还存在较大差距。怡达快速电梯保有量约9万多台，但实际自维保台数仅几百台，未来公司将积极提升怡达快速电梯的自维保率。
问：请公司升自维保率的主要方法是什么？
答：公司将通过以下3种途径提高自维保率，首先是积极与物业公司展开合作，提升人梯维保比例；其次积极通过合资、参股、并购等多种方式，与市场上的第三方电梯维保商合作；最后是提高电梯直销比例，增加公司对维保业务的话语权。
问：请第三方维保市场的市场份额占比情况如何？
答：至2023年年底，第三方维保市场存量占比超过50%。预计未来，电梯主机厂将不断提升自维保比例，并推动第三方维保商与主机厂合作，实现双赢局面
广日股份（600894）主营业务：研发、设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道等设备,设计和生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相关零配件,并提供物流配送等完整电梯产业链服务,同时,公司面向智慧楼宇、智慧园区、智慧轨交等场景提供整体数字化解决方案。
广日股份2024年中报显示，公司主营收入32.15亿元，同比下降2.25%；归母净利润2.34亿元，同比下降20.84%；扣非净利润3.09亿元，同比上升7.05%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入18.29亿元，同比下降5.99%；单季度归母净利润2.42亿元，同比下降13.63%；单季度扣非净利润2.85亿元，同比上升6.08%；负债率34.19%，投资收益2.86亿元，财务费用-5254.2万元，毛利率15.05%。
该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1151.87万，融资余额减少；融券净流出1060.86万，融券余额减少。
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