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海容冷链:3月25日接受机构调研,国信证券参与

消息,2024年4月2日海容冷链(603187)发布公告称公司于2024年3月25日接受机构调研,国信证券王兆康 吴文成参与。

具体内容如下:

问:公司2023年业务发展情况概述?

答:商用冷冻展示柜领域,各主要客户保持良好的合作关系,公司的 市场地位维持稳定;商用冷藏展示柜领域,客户结构持续改善,产品销量 实现较快增长;商超展示柜领域,推出众多新型产品,市场效果良好,经 销商客户初见成效;商用智能售货柜领域,产品结构进一步改善,冷冻型 产品占比提升,中小运营商客户群体持续扩大,公司正在研发更加适合大 范围推广的智能柜产品。

问:公司2023年外销情况如何?

答:公司冷冻出口业务整体上延续了2022年以来的良好恢复态势,东 南亚地区业务量继续保持快速增长,随着公司印尼、菲律宾子公司落地, 当地业务开展更加便捷高效;随着联合利华和雀巢恢复在欧洲的投入,欧 洲地区业务快速恢复;南美洲地区随着国际化品牌的合作深入,业务量有 一定增长;北美洲地区以冷藏高端市场为切入点,目前已经获得国际知名 品牌的认可,并形成一定市场影响力。

问:商超柜的销售模式以及业务未来趋势?

答:针对商超领域客户,公司主要采取直销与经销相结合的销售模 式;此外,公司多年积累的大量品牌商客户,使得公司形成了品牌方采购 投放这一特殊销售渠道。 公司商超产品主要面向连锁便利店、生鲜及社区超市,随着连锁便利 店在流通行业覆盖率提升、渠道下沉的深入,公司坚定看好该业务领域的 长期发展趋势。凭借产品系列全、能够提供一站式解决方案的竞争优势, 公司在该业务领域的市场份额有望持续提升。

问:去年公司海外业务增速较高,业务增量来源于哪些客户?

答:海外业务增量来源包括(1)联合利华、雀巢等国际化品牌全球 范围内合作加深;(2)中国快消品品牌走出国门带来的海外业务增量; (3)与海外市场的当地快消品品牌的合作。问从去年到现在,公司在供应链和成本端做了哪些降本的措施?作为制造业企业,成本控制一直是公司日常经营管理的重点工 作,公司在坚持专业化、差异化、定制化发展战略的过程中,始终积极推 进各个环节上的降本增效,包括(1)设计降本,即在产品大批量生产 前,从设计端进行优化;(2)工艺降本,即在产品生产制造过程中不断调 整工艺路线以降低成本;(3)规模化降本,即在市场成本稳定情况下,随 着产品总量增加、固定资产的摊销和工人熟练度提升等因素而降低成本。

问:目前预制菜方面的进展情况?

答:当前预制菜行业处于兴起阶段,根据预制菜行业的特点,公司智 能售货柜与预制菜行业需求匹配度较高,当前预制菜行业To C的业务模式 尚未完全成熟,公司一直密切关注预制菜行业的变化及其对冷链产品的需 求

海容冷链(603187)主营业务:商用冷链设备的研发、生产、销售和服务。

海容冷链2023年年报显示,公司主营收入32.05亿元,同比上升10.34%;归母净利润4.13亿元,同比上升41.37%;扣非净利润3.92亿元,同比上升40.55%;其中2023年第四季度,公司单季度主营收入7.07亿元,同比上升20.24%;单季度归母净利润5732.92万元,同比上升140.08%;单季度扣非净利润3766.94万元,同比上升103.36%;负债率28.71%,投资收益1694.22万元,财务费用-3687.55万元,毛利率29.66%。

该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级8家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为19.45。

以下是详细的盈利预测信息:

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