网络知识 财经 沃尔德:长江证券、融通基金等多家机构于1月9日调研我司

沃尔德:长江证券、融通基金等多家机构于1月9日调研我司

消息,2024年1月10日沃尔德(688028)发布公告称长江证券赵智勇、融通基金范琨 余智勇 何龙 张鹏 李文海 刘安坤 钱佳兴于2024年1月9日调研我司。

具体内容如下:

问:公司业务分布及未来1-2年重点战略发展方向?

答:公司业务分为刀具和培育钻石及金刚石功能材料两大板块,未来重点战略发展方向延续两大板块具体实施。具体来看,刀具业务作为公司基础业务,不断夯实,一是超硬刀具,一方面继续巩固和提升在国内市场的份额,继续确保领先优势,另一方面,借助欧洲子公司,加大国际市场的开拓力度,实现国际市场的营收增长;二是硬质合金刀具,作为当前刀具行业中市场规模最大的刀具产品,一方面加快硬质合金数控刀片产能的建设,确保该产品实现营业收入的快速增长,另一方面,提升整体硬质合金刀具在3C领域的竞争优势,同时往航空航天等领域进行深度拓展。三是做好惠州募投项目的建设工作。培育钻石及金刚石功能材料业务作为重点发展的业务,持续探索金刚石功能材料在声、光、电、热等领域的研究和技术储备以及其在新兴领域产业化的应用。

问:公司管理层对目前刀具行业竞争格局的看法?

答:超硬刀具公司具备提供切削加工整体解决方案的能力,能够实现非标定制刀具和标准刀具的一体化供应,能够为客户研发设计定制化刀具 5.5 万余种。部分产品在使用范围、加工精度、工件加工数量、加工进给量、使用寿命等关键指标上表现优异,产品质量与性能可媲美欧美、日本等国际知名企业的同类产品。硬质合金数控刀片已组建成完整的的团队,区别于国内主流技术,产品有一定的差异化,产品通用性强,主打产品适用钢、不锈钢、铸铁等领域,质量突出,稳定性高,适合于高端客户。该产品处于刚起步阶段,正在进行产品的销售及市场推广,同时硬质合金数控刀片市场空间较大,目前和其他友商正面交锋较少。整体硬质合金刀具一方面,针对航空航天领域研发出一系列的高效精密切削刀具,包括用于复合材料加工的金刚石涂层菠萝铣刀、金刚石涂层玉米铣刀和金刚石涂层钻锪一体刀等,和用于金属材料加工的平头铣刀、圆鼻铣刀、球头铣刀、锥度球头铣刀和铰刀等,已在航空主机厂及其外协厂、研究所等客户应用;针对汽车行业非标整硬刀具,开发了深孔钻、多阶梯复合铰刀、阶梯钻头等,已在国内外主要汽车品牌零部件上得到批量使用。另一方面,鑫金泉整体硬质合金刀具,拥有快速的客户响应能力和响应机制,特别是在3C行业精密加工领域具有深厚的技术积累和业务资源。

问:公司的PCBN旋铣刀片针对滚珠丝杠加工的优势?

答:公司PCBN旋铣刀片,紧密配合高精密的旋铣机床,适用于滚珠丝杠滚道的硬旋铣加工。公司具有产品系列“全”的特点,可匹配不同规格的滚珠丝杠的加工要求,产品系列可分为成型刀、轮廓刀、倒角刀。其中,轮廓刀和倒角刀可根据实际工况进行组合使用,适用范围广,成型刀可根据工件产品的规格要求一次性完成精加工;按照涂层形式的区分,沃尔德PCBN旋铣刀片还可分为涂层型和非涂层型刀片。从客户处验证发现,沃尔德PCBN旋铣刀片在刀具耐磨损能力、刀具使用寿命及加工表面质量等方面,均表现出优异的性能,且更具经济性优势;刀片可多次修磨,重复使用,能够切实帮助用户降低刀具成本。

问:公司刀具业务在刀具总承包方面的规划?

答:提供切削刀具整体解决方案成为刀具行业发展趋势,公司在新能源汽车电机壳、减速器壳、热泵集成阀、副车架和悬架摆臂等关键零部件能够提供PCD非标刀具加工应用解决方案,以及在3C行业、精密模具行业提供加工整体解决方案。为加强这块业务,公司和一家国内较大的刀具总包公司合作,其对客户提供从刀具采购、库存管理、刀具使用、工艺优化、新品加工整体解决方案等一站式解决方案,对刀具应用进行全生命周期管理。双方共同开展具体刀具产品的优化、替代和开发工作,实现公司超硬刀具、硬质合金数控刀片、整体硬质合金刀具在承包客户的快速导入,帮助客户提高品质稳定性、提高生产效率和降低单位生产成本。

沃尔德(688028)主营业务:超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务。

沃尔德2023年三季报显示,公司主营收入4.23亿元,同比上升56.08%;归母净利润7450.77万元,同比上升119.81%;扣非净利润5890.92万元,同比上升99.54%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入1.79亿元,同比上升59.88%;单季度归母净利润3690.02万元,同比上升192.67%;单季度扣非净利润3450.4万元,同比上升253.5%;负债率9.22%,投资收益-6.04万元,财务费用-399.91万元,毛利率44.8%。

该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级4家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为30.4。

以下是详细的盈利预测信息:

沃尔德:长江证券、融通基金等多家机构于1月9日调研我司

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入852.49万,融资余额增加;融券净流出9.04万,融券余额减少。

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