2023年4月4日晶盛机电（300316）发布公告称公司于2023年4月3日接受机构调研，Acuity Knowledge Partners (Hong Kong) Limited江琪、keywise林晓文、江西彼得明奇资产管理有限公司林蔚先、金股证券投资咨询广东有限公司曹志平、景顺长城基金管理有限公司刘龙威、君义投资白璐、凯恩(苏州)私募基金管理有限公司陈若伊、凯基证券亚洲有限公司魏宏达、拉扎德資產管理(香港)有限公司傳真、立格资本投资有限公司胡伟强 陈大伟、良仓资本管理有限公司李灿、路博迈基金管理(中国)有限公司赵志铭、LMR Partners Limited应豪、路博迈投资管理(上海)有限公司陈晓翔、路博迈亚洲有限公司肖笛、绿色发展基金私募股权投资管理(上海)有限公司周松、美林(亞太)有限公司關谷涵、摩根大通银行(中国)有限公司焦大齐、摩根大通证券(中国)有限公司许日、摩根士丹利国际股份有限公司Shawn Shang、摩根士丹利亚洲有限公司陳瑋寧 陳泓、摩根資產管理(亞太)有限公司王卓然、南京春谷私募基金管理有限公司蒋炜、NEWSILKROAD苏泰鹏、南京证券股份有限公司靳树芳、宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)柴伟、宁银理财有限责任公司丁雨婷、诺德基金管理有限公司牛致远、青岛霍金引力基金管理有限公司孟宇、瑞银证券有限责任公司丛悦、睿思资本有限公司張彥琨、三峡资本控股有限责任公司王彦楠、山东嘉信私募基金管理有限公司类宇、山东铁路发展基金有限公司牛文硕、UG INVESTMENT ADVISERS LTD陳冬龍、山西证券股份有限公司徐风 肖索、上海阿杏投资管理有限公司蒲楠昕、上海百济投资管理有限公司张菁、上海保银私募基金管理有限公司Simon Shen、上海冰河资产管理有限公司刘春茂、上海博笃投资管理有限公司叶秉喜、上海晨燕资产管理中心(有限合伙)滕兆杰、上海从容投资管理有限公司赖俊文、上海大朴资产管理有限公司刘蔚、上海德邻众福投资管理有限公司张鑫辉、安联环球投资亚太有限公司朱勁吉、上海东方证券资产管理有限公司樊孝林、上海峰境私募基金管理有限公司潘峰、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)张新和、上海古木投资管理有限公司张洪桢、上海和谐汇一资产管理有限公司孙纯鹏、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)张之馨 张骏、上海金恩投资有限公司林仁兴、上海景林资产管理有限公司ZHANGXU、上海景领投资管理有限公司冯珺、上海宽远资产管理有限公司李韵滢 梁力、安信证券股份有限公司张正阳、上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)张涵 彭景环、上海聆泽投资管理有限公司沙小川、上海庐雍资产管理有限公司彭永锋、上海明河投资管理有限公司卢尧之、上海摩旗投资管理有限公司沈梦杰、上海盘京投资管理中心(有限合伙)王莉、上海朴易资产管理有限公司董国星、上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)陈嘉元、上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)王佳东、上海润桂投资管理有限公司金勇、安信证券资产管理有限公司李犁、上海申银万国证券研究所有限公司刘建伟 陈楚瑶、上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)李浩田、上海世诚投资管理有限公司倪瑞超、上海彤源投资发展有限公司谷玺、上海益菁汇资产管理有限公司禇晓丹、上海中域投资有限公司陈莲蓉、上海紫阁投资管理有限公司薛奇、上银基金管理有限公司杨朝晖、深圳固禾私募证券基金管理有限公司文雅、深圳前海聚龙投资有限责任公司林继斌、百嘉基金管理有限公司鞠一啸、深圳市坤厚私募证券投资基金管理有限公司任万里、深圳市领骥资本管理有限公司周若承 方力、深圳市翼虎投资管理有限公司李镜池、深圳市远望角投资管理企业(有限合伙)陆世昌、首创证券股份有限公司朱昌杰、太平洋证券股份有限公司崔文娟、太平洋资产管理有限责任公司闫畅迪、太平养老保险股份有限公司张浩、泰康资产管理有限责任公司陈正策、天虫资本管理有限公司傅杰松、蚌埠明道资产管理合伙企业(有限合伙)王德文、天风证券股份有限公司张钰莹、天堂硅谷资产管理集团有限公司刘军洁、万家基金管理有限公司崔逸凡、武汉美阳投资管理有限公司胡智敏、武漢鑫博潤資產管理有限公司唐程量、西部证券股份有限公司陈龙沧 杨敬梅、先锋基金管理有限公司黄意球、香港 TX 基金蔡昀浩、新加坡风和基金管理公司花梦雷 佘逊克、鑫元基金管理有限公司葛天伟、宝盈基金管理有限公司贾昌浩、兴业银行股份有限公司邹刚、野村国际(香港)有限公司樊杨、易方达基金管理有限公司陈思源、易米基金管理有限公司黄晓峰 孙会东、易唯思商务咨询(上海)有限公司陈雨鑫、银河基金管理有限公司祝建辉、银河金汇证券资产管理有限公司付博、英大基金管理有限公司鱼翔、渔洋基金于沭阳、源峰基金管理有限公司孔令鑫、BOYU CAPITAL姜涵奕、北京鞍钢投资有限公司王玉柱、远信(珠海)私募基金管理有限公司高亮、长安国际信托股份有限公司Dai Qiming、长城国瑞证券有限公司黄文忠 刘然、长江养老保险股份有限公司蔡晗炀、长江证券股份有限公司倪蕤、长盛基金管理有限公司滕光耀、招银国际证券有限公司伍泳雅、招銀國際環球市場有限公司冯键嵘、浙商证券股份有限公司许运凯 王鹏 姬新悦 李思扬 王华君、臻一資產管理有限公司EDEN、北京城天九投资有限公司周晓玲、中国国际金融股份有限公司陈霄翔 严佳 王思宇 张梓丁 李孟菲、中国人寿养老保险股份有限公司刘崇武、中国人寿资产管理有限公司刘子良、中国守正基金管理(香港)有限公司黄逸婷、中国银河证券股份有限公司贾新龙 刘兰程 鲁佩、中國國際金融香港資產管理有限公司李亦典、中航证券有限公司曾帅 纵凯、中荷人寿保险有限公司熊英、中建投信托股份有限公司朱涵林、中泰证券股份有限公司袁晓昀 游凡、北京富达海程投资顾问有限公司兰可、中投國際(香港)有限公司黨新龍、中信保诚基金管理有限公司胡喆 常峪宁、中信保诚资产管理有限责任公司金炜、中信建投基金管理有限公司钱博文、中信建投证券股份有限公司夏纾雨 彭亚星 章合坤 吕娟 籍星博、中信证券股份有限公司董博源 林劼 袁阳 郭羽 刘琦、中银资产管理有限公司王瑾、中原证券股份有限公司邹臣、资衡(上海)商业管理有限公司忻慧婷、北京富智投资管理有限公司李晓迪、北京高信百诺投资管理有限公司薛峰、北京泓澄投资管理有限公司宋熙予、北京鸿道投资管理有限责任公司王凯、北京明澄私募基金管理有限公司张宇博、北京润泽长宜私募基金管理有限公司郑旭、北京逸原达投资管理有限公司张志良、CICC Asset Management Co., LtdVicki Yip、北京禹田资本管理有限公司张宇 刘元根、毕盛(上海)投资管理有限公司蔡景彦 张清 王兴林、碧云资本管理有限公司高新宇 姚毓林 SophieLu 汤礼辉、博时基金管理有限公司王冠桥、博裕资本投资管理有限公司余高、财通基金管理有限公司翁嘉敏、财通证券股份有限公司方维、淳厚基金管理有限公司陈文 杨煜城、达诚基金管理有限公司刘浩、大家资产管理有限责任公司周斌、COMGEST陳學亮、德邦基金管理有限公司陈艳妮、德邦证券股份有限公司卢大炜、东北证券股份有限公司高伟杰、东方阿尔法基金管理有限公司潘登、东方财富证券股份有限公司唐硕、东方证券股份有限公司宋海亮、东吴证券股份有限公司赵明成 李文意 刘晓旭 周尔双 彭翔远、沣京资本管理(北京)有限公司李正强、富国基金管理有限公司徐颖真 王泉涌、工银安盛资产管理有限公司牛品、DymonTom、工银瑞信基金管理有限公司万力实 谢怡婷、光大证券股份有限公司刘勇 赵晨阳 林映吟 杨绍辉、广东恒昇基金管理有限公司罗煦娟、广东正圆私募基金管理有限公司熊小铭、广发基金管理有限公司李雅哲、广发证券股份有限公司刘夕黎、广银理财有限责任公司葛小川、国都证券股份有限公司韩保倩、国海证券股份有限公司杜先康、国晖投资吴昊龙、E Fund Management Co.,Ltd.He Qi、国金证券股份有限公司赵晋、国融基金管理有限公司王希、国寿安保基金管理有限公司祁善斌、国泰证券投资信托股份有限公司張喬詠 張匡勋、国信证券股份有限公司年亚颂 吴文成 叶子、國泰君安國際控股有限公司俞春梅、海南果实私募基金管理有限公司吴浩、海南棕榈湾投资有限公司巩显峰、海通证券股份有限公司刘绮雯 赵靖博、韩国投资信托运用株式会社周志天、FOUNTAINBRIDGE陆文博、杭州波粒二象资产管理有限公司陆春伟、杭州冲和投资管理合伙企业(有限合伙)沈琪、杭州富贤企业管理有限公司方嘉豪 杜群飞、杭州红骅投资管理有限公司查业涛、杭州玖龙资产管理有限公司徐斌、杭州俊腾私募基金管理有限公司刘琳、杭州凯昇投资管理有限公司陈镒扬 孙晓玲、杭州睿银投资管理有限公司许磊、禾永投资管理(北京)有限公司马正南、荷兰汇盈投资亚洲有限公司李思文、GF SECURITIES汪家豪、弘盛资本有限公司Anne Zhang、红杉资本投资管理有限公司闫慧辰、泓德基金管理有限公司郑祺鑫、湖南迪策润通私募基金管理有公司谢强、湖南迪策润通私募基金管理有限公司庄汉夫、华安证券股份有限公司傅欣璐、华宝基金管理有限公司郑恺、华宝信托有限责任公司尹利晟、华创证券有限责任公司吴华、华金证券股份有限公司顾华昊、GrandAllianceAssetManagementLtd.Matthew Dong、华能贵诚信托有限公司叶涵洋 林志霆、华泰证券股份有限公司李锋 杨云逍、华西基金管理有限责任公司王宁山、华西证券股份有限公司曾杰煌 马行川、华夏财富创新投资管理有限公司刘春胜、汇安基金管理有限责任公司丁盛 王明路、惠理投资管理(上海)有限公司廖欣宇、嘉实基金管理有限公司谢泽林 胡涛 项静远、建信基金管理有限责任公司张文浩 林亮宏、江苏第五公理投资管理有限公司郭雷雨参与。
具体内容如下：
问：公司基本情况及各个行业版块的发展情况介绍。
答：晶盛机电以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为使命、以“先进材料、先进装备”双引擎可持续发展的战略，围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大材料展开业务，并以材料生产及加工装备链为主线，实现各装备间的数字化和智能化联通，向客户提供自动化+数字化+I 大数据的整体智能工厂解决方案，形成了装备+材料协同发展的良性产业布局。在先进装备领域，公司光伏装备取得了行业认可的技术和规模双领先的地位，全自动单晶硅生长炉产品市占率国内领先；半导体大硅片设备端，公司产品在 8 英寸晶体生长、切片、抛光、CVD 等环节已实现全覆盖；12 英寸长晶、切片、研磨、抛光、减薄等设备也已实现批量销售，产品质量已达到国际先进水平。功率半导体设备端，公司继单片式 6 英寸碳化硅外延设备实现批量销售后，成功开发出行业领先的 6 英寸双片式碳化硅外延设备，大幅降低下游生产成本，推动行业效率提升。先进材料领域，公司大尺寸蓝宝石晶体生长工艺和技术已达到国际领先水平，是掌握核心技术及规模优势的龙头企业；公司已掌握行业领先的 8 英寸碳化硅衬底技术和工艺，并建设了 6-8英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，通过持续加强技术创新和工艺积累，逐步实现大尺寸碳化硅晶体生长和加工技术的自主可控；公司高品质大尺寸石英坩埚在规模和技术水平上均达到了行业领先水平，在半导体和光伏领域取得了较高的市场份额；同时，公司在金刚线领域实现了差异化的技术突破，并进入到规模化量产阶段。2022 年，公司实现营业收入 106 亿元，同比增长 78%，归属于上市公司股东的净利润 29 亿元，同比增长 71%。截止 2022 年末，公司未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计 254.23 亿元,其中未完成半导体设备合同 33.92亿元。2、公司各版块业务快速增长，请问公司的核心技术优势主要体现在哪些方面？公司始终坚持以技术创新和对客户需求深度挖掘的双轮驱动模式实施研发创新，持续加强研发投入，以确保公司竞争力的可持续性。公司积极推进研发平台的搭建，拥有国家级博士后科研工作站、国家企业技术中心、浙江省半导体设备企业研究院、浙江省半导体装备精密零部件高新技术企业研究开发中心、浙江省外国专家工作站、工业 4.0 方向的浙江省省级重点研究院、浙江省晶盛机电晶体生长装备研究院、浙江省半导体智能制造重点企业研究院、浙江省半导体材料生长加工装备重点企业研究院等研究平台，同时，在公司内部建立了 4 个研发中心，其中 1 个海外研发中心，10 个专业研究所，和 2 个专业实验室。在大硅片设备领域，公司积极布局“长晶、切片、抛光、CVD”四大核心环节设备的研发，逐步实现 8-12 英寸设备的国产化突破。全自动单晶硅生长炉产品入选国家半导体器件专用设备领域企业标准“领跑者”榜单，公司单片式硅外延生长设备荣获第十五届中国半导体设备创新产品。公司基于功率半导体领域开发了碳化硅长晶设备、切片设备、抛光设备及外延等设备，基于先进制程，开发了12 英寸外延，LPCVD等设备。光伏设备领域，公司是国内技术、规模双领先的光伏设备供应商，已在硅片端、电池端以及组件端布局核心产品体系。全自动单晶硅生长炉被工信部评为第三批制造业单项冠军产品，全自动单晶炉系列产品被四部委评为国家重点新产品。公司协同客户引领行业新产品技术迭代，是行业内率先开发并批量销售 G12技术路线的单晶炉、智能化加工设备、叠瓦自动化产线的厂商。公司持续关注下游电池技术发展，并基于发展前景和市场空间，开发了兼容多种电池技术的管式设备。公司通过基于云计算的设备互联互通，实现装备链的自动化和智能化，通过聚焦未来工厂的产业数字大脑及智能制造基地融合，为客户提供基于差异化竞争的智能化工厂整体解决方案，推进制造业高质量发展。在材料及精密零部件领域，公司成功掌握国际领先的超大尺寸蓝宝石晶体生长技术，已成功生长出全球领先的 700Kg 级蓝宝石晶体，并实现 300Kg级及以上蓝宝石晶体的规模化量产，实现技术和规模双领先。公司通过自有籽晶经过多轮扩径，成功生长出 8 英寸N 型碳化硅晶体，解决了 8 英寸碳化硅晶体生长过程中温场不均，晶体开裂、气相原料分布等难点问题，建设 8英寸碳化硅衬底研发试验线，加快大尺寸碳化硅衬底材料的发展进程。公司研发合成砂石英坩埚、新一代金刚线等产品，通过和核心耗材联合创新方式进一步提升综合竞争力。对半导体阀门、磁流体、专用风机、尾气处理装置等核心零部件进行研发，自主解决部分设备零部件的供应链短板。3、公司 2022 年研发投入同比大幅增长，如何看待接下来的研发投入规划？公司 2022 年研发投入近 8 亿元，比上年增长 125%，研发投入占营业收入 7.5%。持续的研发创新能力作为公司的核心竞争力，是公司长期高质量发展的基础。为了更好地拓展业务、大力攻关技术难点、提升工艺水平，公司将继续加大研发投入。随着技术水平逐步提高，对于尖端技术,尤其在关键环节的攻坚阶段的研发成本将越来越大；对于成熟技术，公司仍将秉承前瞻性思维，提前布局下一代新技术，积极研发探索，保持长期优势地位。4、公司将如何推进光伏创新型设备的相关业务？具体指哪些产品？公司在光伏行业的具有领先的竞争优势和市场地位，公司将根据产业发展趋势、客户需求，并结合自身优势，依托各类资源，积极开发光伏创新型设备。公司完成第五代新型单晶炉产品的研发，新产品改变了传统的封闭控制系统模式，将软件开发权交给客户，为客户提供基于差异化竞争的设备解决方案，助力客户在技术上持续创新；开发了新一代光伏硅片分选机，该设备结构紧凑，占地面积小，自动化程度高，通过采用深度学习算法的检测技术，在缩短检测时间的同时能够提升检测精度，大大提升了检测分选环节的效率。基于光伏行业产业链延伸，积极布局电池设备业务，推进管式电池设备研发进度，拓宽产品领域。推进含叠瓦焊机、排板机、玻璃上料机等多道工序的叠瓦组件设备产线开发进度，加强叠瓦组件整线设备供应能力。5、公司第五代单晶炉将于何时推向市场，有哪些亮点？公司第五代新型单晶炉将于今年推向市场。新产品改变了传统的封闭控制系统模式，将软件开发权交给客户，为客户提供基于差异化竞争的设备解决方案，助力客户在技术上持续创新，为光伏产业开辟平台设备+专有技术的新局面，有力推动光伏产业高端装备价值链跃升。同时，也会针对下游电池端对于 N 型硅片的需求，提供针对性的开发，在硬件能力上进一步提升。 6、公司材料版块业绩快速增长，尤其是辅材耗材领域，请具体介绍下目前在石英坩埚和金刚线领域的业务进展如何？随着光伏行业和半导体行业快速发展，硅片厂商加速推进产能扩充，石英坩埚和金刚线作为硅片生产环节的核心耗材，市场需求快速增长，公司紧抓行业发展机遇，积极推进石英坩埚以及金刚线等辅材耗材业务发展进度。在石英坩埚领域，加速宁夏坩埚生产基地的建设和投产，随着扩产产能的逐步释放，公司石英坩埚业务取得快速增长；在金刚线领域，快速通过下游客户验证的同时，位于浙江的一期量产项目也顺利投产，并实现批量销售，为公司多元化业务发展助力。7、公司在半导体业务上的进展如何？半导体装备领域，公司所生产的设备主要位于硅片制造环节，在部分工艺环节布局至芯片制造和封装制造端。公司开发生产8-12 英寸半导体大硅片的各类生产加工设备，同时基于产业链延伸，开发出了应用于晶圆及封装端的减薄设备、外延设备、LPCVD设备；以及应用于功率半导体的碳化硅外延设备。目前公司已基本实现 8-12 英寸大硅片设备的全覆盖并批量销售，6 英寸碳化硅外延设备实现批量销售且订单量快速增长，产品质量达到国际先进水平，且公司开发出行业领先的 6 英寸双片式碳化硅外延设备，大幅降低下游生产成本，推动行业效率提升。此外，公司成功研发第四代半导体材料 MPCVD 法金刚石晶体生长设备，并建设基于大尺寸和高产能的研发试验线，持续促进产业创新半导体材料领域，公司在大尺寸 SiC 晶体研发上取得的重大突破，通过自有籽晶经过多轮扩径，成功生长出 8英寸 N 型碳化硅晶体，解决了 8英寸 SiC 晶体生长过程中温场不均、晶体开裂、气相原料分布等难点问题，加速大尺寸碳化硅晶体生长和加工技术自主可控，极大地提升了公司在 SiC 单晶衬底行业的核心竞争力。同时，公司积极推进大尺寸碳化硅衬底制备实验线的技术和工艺积累，加强上下游领域的技术交流和产业协同，协同客户不断迭代产品性能，共同推动碳化硅材料的产业化应用步伐。8、公司在 2023年的业务规划与目标如何？2023 年，公司继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略，紧抓各业务板块的行业发展机遇，持续加强研发投入和技术创新，加大新产品开发力度，持续推进国际化市场开拓，深入推行精益制造和质量管理，加强人力资源管理和人才队伍建设，全面提升组织管理能力，促进公司高质量的可持续发展。2023年度，公司将在继续强化装备领域核心竞争力的同时，积极推动新材料业务快速发展，希望在管理层和全体员工共同努力下，能够实现新签电池设备及组件设备订单超 30亿元（含税），材料业务销售突破 50 亿元（含税），全年整体营业收入同比增长 60%以上。
晶盛机电（300316）主营业务：晶体生长、加工装备研发制造和蓝宝石材料生产。
晶盛机电2022年报显示，公司主营收入106.38亿元，同比上升78.45%；归母净利润29.24亿元，同比上升70.8%；扣非净利润27.4亿元，同比上升67.89%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入31.76亿元，同比上升61.21%；单季度归母净利润9.15亿元，同比上升52.13%；单季度扣非净利润8.32亿元，同比上升43.18%；负债率61.18%，投资收益9214.71万元，财务费用-1936.81万元，毛利率39.65%。
该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为89.07。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2029.65万，融资余额减少；融券净流出3.33亿，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，晶盛机电（300316）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力优秀，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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