网络知识 财经 芯原股份:9月20日接受机构调研,Stillpoint Investments、Elevation Capital Management等多家机构参与

芯原股份:9月20日接受机构调研,Stillpoint Investments、Elevation Capital Management等多家机构参与

2023年9月21日芯原股份(688521)发布公告称公司于2023年9月20日接受机构调研,Stillpoint Investments、Elevation Capital Management、William Blair、Central Asset Investment参与。

具体内容如下:

问:请公司有哪些增量客户需求可以带动未来收入成长?

答:近年来,系统厂商、互联网公司和云服务提供商因成本、差 异化竞争等原因,越来越多地开始设计自有品牌的芯片,而这类企业因 为芯片设计能力、资源和经验相对欠缺,大多会寻求与半导体IP公司或 芯片设计服务公司进行合作。芯原拥有先进的芯片定制技术、丰富的IP 储备,延伸至软件和系统平台的设计能力,已成为这几类客户首选的芯 片设计服务合作伙伴之一。 这几类客户带来的收入成长,一方面体现在,由于更多的公司进入 到芯片设计这个领域,产生了更多半导体IP的需求,带动公司IP授权 业务的成长;另外,我们芯片定制服务的一些系统厂商、互联网企业和 云服务提供商客户,项目已进入量产阶段,客户的业务增长会直接带动 公司量产业务收入的增长。在2023年上半年,公司来自于系统厂商、互 联网公司和云服务提供商客户的收入达到5.24亿元,同比增加4.42%, 占总收入比重提升至44.31%,较去年同期的41.43%提升2.88个百分 点。

问:请公司量产业务的毛利率水平和什么因素有关?

答:随着公司一站式芯片定制能力提升,为客户带来更高价值, 公司参与度及附加值更高客户项目收入占比增加,带动公司量产服务议 价能力等核心竞争力的提升,有利于量产业务毛利率的提升。近年来公 司量产业务的毛利率整体呈现上升的趋势,在2023年上半年,公司芯片 量产业务毛利率达到26.82%,同比上涨5.78个百分点。

问:请公司如何看待特许权使用费业务的增长性?

答:在2023年上半年,公司特许权使用费收入0.54亿元,占整 体半导体IP授权业务收入比重约为13.5%。在公司半导体IP授权业务 中,公司在向客户交付半导体IP时,会收取知识产权授权使用费收入, 待客户利用该IP完成芯片设计并量产后,公司会根据客户的芯片销售情 况,按照量产芯片销售颗数获取特许权使用费收入。长期来看,随着公 司半导体IP广泛授权,以及客户出货量增长,公司特许权使用费业务收 入将呈现增长趋势。

芯原股份(688521)主营业务:芯原是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等多种一站式芯片定制解决方案,以及自主可控的图形处理器IP、神经网络处理器IP、视频处理器IP、数字信号处理器IP和图像信号处理器IP五类处理器IP、1,400多个数模混合IP和射频IP。主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等,主要客户包括IDM、芯片设计公司,以及系统厂商、大型互联网公司等。

芯原股份2023中报显示,公司主营收入11.84亿元,同比下降2.37%;归母净利润2221.76万元,同比上升49.89%;扣非净利润209.26万元,同比上升115.58%;其中2023年第二季度,公司单季度主营收入6.44亿元,同比下降1.17%;单季度归母净利润9381.11万元,同比上升713.02%;单季度扣非净利润7960.45万元,同比上升888.46%;负债率34.21%,投资收益-1451.84万元,财务费用-2534.43万元,毛利率47.65%。

该股最近90天内共有13家机构给出评级,买入评级8家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为96.0。

以下是详细的盈利预测信息:

芯原股份:9月20日接受机构调研,Stillpoint Investments、Elevation Capital Management等多家机构参与

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1352.3万,融资余额减少;融券净流入4.45亿,融券余额增加。

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