网络知识 财经 钧达股份:9月1日召开业绩说明会,招商证券、银河证券等多家机构参与

钧达股份:9月1日召开业绩说明会,招商证券、银河证券等多家机构参与

2023年9月3日钧达股份(002865)发布公告称公司于2023年9月1日召开业绩说明会,招商证券张伟鑫、银河证券刘兰程、长城证券于振洋、信达证券黄楷、中银国际证券王雪莹、西南证券谢尚师、国泰君安证券苏徽、光大证券邓怡亮、广发证券张玲、招银国际余欣然、景顺长城刘龙威、中信建投证券任佳玮、银华基金范昭楠、嘉实基金谢泽林、中国国际金融胡子慧、易方达基金陈思源、华夏财富创新投资程海泳、中国平安资管曹辉、泉果基金张希坤、长安国际信托胡少平、上海君和立成郑逸飞、上海同犇投资林烈雄、浙商证券谢金翰、天虫资本孟兆磊、杭州川百纳投资陈杰、杭州绩石投资骆厚高、上海瓴仁私募张涵、圆方资本李今韵、信达资管李晨阳、UG INVESTMENT ADVISERS LTD陈冬龙、FOUNTAINBRIDGE陆文博、上海人寿保险刘俊、中荷人寿保险佟芳菲、东吴证券余慧勇、长江证券刘锐、太平洋证券刘强、天风证券张欣、国海证券彭若恒、高盛(中国)证券季超参与。

具体内容如下:

问:公司海外客户的市场分布如何?

答:2023 年上半年,公司积极构建海外客户体系,实现海 外销售从 0%到 4.18%的增长,公司海外市场客户主要包含印度、 土耳其等地。与此同时,公司积极完成欧洲、加拿大、巴西、澳 洲等新兴市场的客户认证,下一步将构建全球客户销售体系,提 升公司全球市场竞争力。

问:公司往后发展的重心是怎样的?

答:技术研发层面,公司在 TOPCon 电池技术持续优化基础 上,积极储备双面 poly、BC 等前沿技术,同时与国内外多所知 名高校研究机构开展合作,进行 TOPCon/钙钛矿叠层技术的合作 开发,保持电池技术领先优势。降本增效方面,公司持续通过降 低银浆用量、图形优化以及印刷技术改进,进一步降低 TOPCon 电池的非硅成本。经营制造方面,公司在现有产能基础上,通过 经营提效精细化生产,持续提高生产效率,提升产能利用率,扩 大电池供应能力。

问:公司对于 N 型电池和 P 型电池价差缩窄,以及未来 走势的看法?

答:目前 N 型电池和 P 型电池的价差收窄,是由于组件价格 下行全球装机需求持续提升,而 N 型电池产能短缺行业供给不 足,引发 P 型电池需求加大,P 型电池价格阶段性有所上升。 电池转换效率直接影响终端电站投资收益,决定电池价格的 最终因素是电池的转换效率和产品性能。N 型电池转换效率远优 于 P 型电池,决定了 N 型电池价格会高于 P 型电池。从长远来看, 随着行业内 N 型电池供应的增加,将改变当前 N 型电池和 P 价电 池价差收窄的现象,N 型电池取代 P 型电池的趋势将会形成。

问:行业内 N 型电池产能扩张,公司石英件、网布等方 面的供应是否存在?

答:随着下一步行业内 TOPCon 产能的扩张,将导致石英、 网布产能存在缺口。但公司凭借先发优势以及较强的供应商管理 能力,已通过长单协议等方式锁定了今明两年的产能需求,公司 未来不会受到石英、网布短缺的影响。

问:公司通过印刷技术优化,实现非硅成本的下降,印 刷技术优化具体指什么工艺。后续降本方面还有什么手段?

答:公司前期 N 型电池网板的图形设计主要还是参考 P 型电 池,由于 N 型电池与 P 型电池的导电载流子寿命有差别,因此公 司通过优化 N 型电池的栅线布局可实现非硅成本的进一步降低。 后续公司将继续在浆料优化、工艺改进、图形优化等方面持续降 低 TOPCon 电池的非硅成本,不断提升 TOPCon 电池市场竞争力。

问:公司在研发技术方面有何规划布局?

答:公司始终坚持“预研一代、中试一代、量产一代”的技 术研发理念,持续深耕光伏电池核心技术。公司在 TOPCon 电池 技术持续优化基础上,积极储备双面 poly、BC 等前沿技术,同 时与国内外多所知名高校研究机构开展合作,进行 TOPCon/钙钛 矿叠层技术的合作开发,不断保持光伏电池环节技术领先优势。 经中科院电工所太阳能光伏发电系统和风力发电系统质量 检测中心认证,公司添加优化技术后的 TOPCon 电池实验室测试 效率达 26.21%。下一步,公司将继续加强新技术的产业化研究, 促进公司 TOPCon 电池产品的持续升级迭代。

问:随着海外政策波动,公司是否有海外建厂的计划?

答:公司正积极关注海外政策变化情况,并对海外市场开展 调研。公司后续产能扩张计划,将根据市场需求情况,结合公司 技术研发和产品迭代情况最终确定。

问:公司如何看待当下全国各地加码 TOPCon 产能局面, 明年会不会对公司业绩形成实际的竞争风险?

答:上游硅料产能扩张到位,价格持续下行,将带动行业 成本下降,有利于刺激全球需求保持高增长。电池环节中,TOPCon 技术的普及和产能落地仍然需要时间。根据 infolink 预计,今 年 TOPCon 电池市占率约 29%,明年市占率约 64%。预计未来几年 TOPCon 电池产能仍然短缺,TOPCon 电池盈利有保障。 公司率先完成 TOPCon 电池大规模量产,今年年底公司 N 型 电池产能将达 44GW。公司通过加大研发投入,持续开展技术迭 代和降本增效工作,将保持 TOPCon 产品技术和成本优势。随着 资本市场融资政策收紧,地方政府对光伏产业产能扩张支持力度 下降。下一步行业内 TOPCon 产能扩张将受到较大影响,可能不 会出现行业产能过剩情况,有利于公司现有 N 型产能的盈利。

钧达股份(002865)主营业务:全面聚焦光伏主业,集光伏电池研发、生产及销售于一体。

钧达股份2023中报显示,公司主营收入94.21亿元,同比上升112.83%;归母净利润9.56亿元,同比上升250.23%;扣非净利润9.33亿元,同比上升1470.75%;其中2023年第二季度,公司单季度主营收入54.54亿元,同比上升128.17%;单季度归母净利润6.02亿元,同比上升139.48%;单季度扣非净利润5.89亿元,同比上升1457.89%;负债率74.71%,财务费用1.18亿元,毛利率16.84%。

该股最近90天内共有12家机构给出评级,买入评级6家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为161.17。

以下是详细的盈利预测信息:

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