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汇川技术:8月24日接受机构调研,广发基金参与

2023年9月3日汇川技术(300124)发布公告称公司于2023年8月24日接受机构调研,广发基金参与。

具体内容如下:

问:今年行业整体需求较弱,从公司角度,是否有看到下 游需求的变化?

答:今年上半年,下游行业需求经济度整体表现较弱, 公司上半年在通用自动化领域仍实现了 16%的同比增长。下 半年以来,公司近几个月订单同比增长较好,同时,从下游 细分市场来看,空压机、机床、注塑机、印包、物流等一些 传统行业的表现有一定的恢复。

问:看到公司工业自动化产品在最近一两个季度的份额 升很快,展望未来,如何看待公司进一步升市场份额的 空间?

答:2023 年上半年,公司通用伺服系统和低压变频器 产品份额分别为 24.3%和 17.5%,均位居国内市场第一名,公 司小型 PLC 产品份额达到 15.4%,在国内市场位居第二名, 且为内资品牌第一名。在整体行业需求偏弱的情况下,得益 于市场策略的有效落地,公司几个主流产品的份额仍在持续 提升。 展望未来,从市场份额角度看,虽然伺服和变频器等产 品的份额已经做到了在中国市场领先,但我们认为还没有到 达天花板。公司会从产品和综合方案竞争力角度,使之能匹 配更多高速、高精的应用场景,持续做好产品份额提升。此 外,公司也在加快落地国际化战略,积极开拓海外市场,市 场空间会进一步打开。

问:公司的工业机器人竞争力如何,对于工业机器人业务 是怎么考虑的?

答:在工业机器人方面,公司的优势体现在①公司 工业机器人业务的客户群和通用自动化领域是有着较好的 一致性和协同性的,面向的主要是 3C、锂电、光伏、汽车零 部件等领域。利用客户群和品牌优势把 SCR 和六关节机器 人带进去。②公司工业机器人的核心部件,除了减速机外,全部实现自制。③机器人的应用比较复杂,在机器人的易用 性方面,公司在打造跟 PLC 产品的拉通,实现“零调试、零 编程”的易用性。如果能够跟公司的 PLC 产品打通,公司工 业机器人产品在易用性方面的优势会大大提升。 今年,公司将工业机器人产品纳入通用自动化业务里统 一管理,当前还是聚焦 SCR 和六关节工业机器人产品。今 年上半年,公司 SCR 机器人份额为 22%,位居中国市场第 二名,且为内资品牌第一名;六关节工业机器人产品销售也 在不断提升。近两年,公司逐渐推出了适用于更多行业应用 的中大负载六关节机器人,将持续在六关节机器人产品上发 力。相信随着产品线的不断完善,结合自身的竞争力优势, 未来工业机器人仍有较好的发展。

问:公司在人形机器人方面是否有做一些布局?

答:机器人是一个前景很好的产业,特别是随着 I 术 的发展,给人形机器人的应用带来更多可能性。对于新的产 业方向,公司目前处于洞察阶段,包括对技术路径、应用场 景、产品要求、成本等方面的评估,公司会做好技术的持续 跟进。

问:精密传动方面,收购韩国 SBC 公司后,公司在精密 机械方面有什么新的规划?

答:精密机械产品也是公司通用自动化业务下游客户 的主要产品需求之一,公司通过收购和自研的方式不断地补 充精密机械的技术和产品平台2016 年通过并购的方式补充 了丝杠产品,这两年成长较好,较多应用在全电动注塑机和 SCR 机器人上;今年上半年收购了韩国 SBC 公司,补充了 精密直线导轨产品,该产品广泛应用于机床、3C 等行业。通 过这样的方式,公司“光、机、电、液、气”一体化解决方案的能力也得到进一步强化。 公司在精密机械领域,具备“精密丝杠+直线导轨”的 产品组合,将为行业打造更具竞争力的直线传动解决方案, 有效解决国内高端装备国产化需求。

问:整车厂有一些自制趋势,我们作为第三方驱动系统供 应商,怎么看待?

答:在新能源汽车领域,公司作为第三方供应商,整体上还 是基于不断地打造极致的技术和成本竞争力来争取市场份 额的提升。新能源汽车业务投入大、毛利率低,真正的竞争 力表现为“低成本、高可靠性和技术领先的综合能力”。在 这个领域,公司的竞争优势体现在①由于定点的客户和车 型众多,在未来销售规模的预期上已有一定支撑;②基于较 多的产品定点客户,我们能在匹配客户需求上汲取百家之 长,使自身一直围绕“领先技术、低成本、高易用性”方面 打造持续的竞争力。 公司一直坚定地对这个业务进行战略投入,以打造产品 在大批量制造下的高可靠性和最优成本。除此以外,公司一 直发挥自身快速响应和快速交付的优势,做好客户需求的响 应。

汇川技术(300124)主营业务:通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车业务、工业机器人业务、轨道交通业务。

汇川技术2023中报显示,公司主营收入124.51亿元,同比上升19.76%;归母净利润20.77亿元,同比上升5.17%;扣非净利润18.67亿元,同比上升7.05%;其中2023年第二季度,公司单季度主营收入76.69亿元,同比上升36.5%;单季度归母净利润13.3亿元,同比上升5.75%;单季度扣非净利润12.43亿元,同比上升18.68%;负债率46.83%,投资收益1.48亿元,财务费用-1530.22万元,毛利率36.27%。

该股最近90天内共有24家机构给出评级,买入评级18家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为79.23。

以下是详细的盈利预测信息:

汇川技术:8月24日接受机构调研,广发基金参与

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.53亿,融资余额减少;融券净流入8469.45万,融券余额增加。

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