网络知识 财经 东方日升:8月26日接受机构调研,国信证券、西南证券等多家机构参与

东方日升:8月26日接受机构调研,国信证券、西南证券等多家机构参与

2023年8月28日东方日升(300118)发布公告称公司于2023年8月26日接受机构调研,国信证券、西南证券、国海证券、东吴证券、浙商证券、长江证券、天风证券、申万宏源证券、兴业证券、中金公司参与。

具体内容如下:

问:公司近况介绍

答:东方日升是以光伏下游电池组件制造及系统集成为主的一家企业。通过近几年产业链的持续布局,公司将在 2023 年形成从工业硅、多晶硅、拉晶,到电池片、组件以及下游终端应用金字塔状的一体化布局。2023 年上半年公司实现营收约176 亿元,实现扣非归母净利润约 8.4 亿元,上半年组件出货确认收入约 8.3GW。产能方面,截止 2023 年年中,公司已形成包括 15GW 电池和 25GW 组件的有效产能,上述产能主要分布在安徽滁州、江苏金坛、浙江义乌、浙江宁波、马来西亚以及内蒙古包头。此外公司在建的电池组件产能主要包括位于宁海的“浙江宁海5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目”、位于江苏金坛的“4GW 高效太阳能电池片和 6GW 高效太阳能电池组件项目”以及位于安徽滁州的“年产 10GW 高效太阳能电池项目”等,其中金坛项目已于2023 年 4 月 27 日下线首片异质结 210 半片电池片,目前首线于 6 月底达到满产状态,第二条产线于 6 月底下片,近期已接近满产状态,第三条产线也于 7 月中旬下片后进入爬产状态,其他产线也在陆续进入调试投产中。同时公司储能的相关产业发展迅速,相关产能运行情况良好。

问:公司未来光伏电池组件产能的规划

答:公司未来的相关新增产能会以 N 型电池组件为主,目前该型电池的转化极限效率相较于传统的 P 型电池有一定的优势。现阶段电池技术处于迭代期,P 型(PERC)电池转化率提升速度日益减缓,其产品生命周期已经接近完全期。公司坚定看好异质结技术作为下一代基底电池技术,因此公司新建 N型电池组件产能以异质结技术为主。同时,为提高公司光伏产品电池自供比例,延长原有量产电池组件产线的生命周期,公司对 TOPCon 也保有一定水平的技术储备并对相关技术进行了产能规划。目前公司主要的在建电池组件产能是位于宁海的“浙江宁海 5GW N 型超低碳高效异质结电池片与 10GW 高效太阳能组件项目”、位于江苏金坛的“4GW 高效太阳能电池片和 6GW 高效太阳能电池组件项目”以及位于安徽滁州的“年产 10GW 高效太阳能电池项目”,其中金坛项目自 2023 年 4月 27 日下线首片电池片,宁海项目自 8 月 13 日下线首片组件,两项目整体逐步进入投产爬坡以及达产状态。

问:公司异质结产线的运营情况

答:自公司位于金坛的首条异质结量产线于 4 月 27 日下线首片电池片,先已有 3 条电池线陆续进入满产爬产状态。同时,上述异质结量产线也已同步导入中试线上已经验证成熟的相关技术,包括双面微晶技术、薄硅片技术、低银含浆料技术等,其中首条产线产出的 210 尺寸半片超薄异质结电池片平均效率达到 25.5%,产线良率已达 98.5%,产出能力已接近设计上限。同时,位于宁海的“浙江宁海 5GW N 型超低碳高效异质结电池片与 10GW 高效太阳能组件项目”也已在 8 月 13 日进入投产爬坡状态。根据目前新增产能投产及后续产能爬坡情况,预计公司 2023 年量产异质结电池生产能力将近 3GW。

问:公司马来西亚基地出货情况

答:自 2023 年上半年开始,公司逐渐利用马来产能拓展销售市场,丰富自身销售结构,减少特定区域市场风险对于公司整体的影响。

问:公司储能产品情况

答:公司控股子公司双一力(宁波)电池有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业,致力于成为全球领先的全场景储能系统解决方案服务商。公司储能系统集成产品以大储工商业产品为主,旗下的两款产品于近日经过中美两地实验室测试,通过了严苛的电池储能系统热失控火焰蔓延的测试标准(UL9540),并得到了德国莱茵大中华区的安全评估报告。

问:公司储能产品部件自产情况

答:公司储能产品以系统集成直流侧产品为主。目前公司已经开始尝试导入该型产品所需要搭配的 BMS 以及 PCS 产品,后续将会根据产品反馈、相关部件产能规划以及不同项目需要,逐步提升、调整相关部件的自供比例。

问:公司上半年出货结构以及海外产能规划

答:根据 2023 年半年报,上半年公司组件产品确认收入总量约为 8.3GW,其中国内量约为 4.3GW,巴西约 0.6GW,西班牙约 0.5GW,整体出货结构以国内、欧洲、南美等地区为主。截止目前,公司光伏主业的海外产能为位于马来西亚的 3GW电池组件产能,该产能已于 2022 年 5 月进入投产阶段,其他海外产能规划尚处于前期研判中。

问:公司异质结组件下游接受程度

答:公司旗下异质结伏曦组件产品经第三方机构 TüV 南德测试,最高功率超过 740W(132 片半片版型组件),相关组件产品的大功率优势明显,能够为终端电站客户带来持续的降本提效帮助。公司也持续不断地将高品质异质结组件发送给下游客户进行验证试用及小批量规模化应用,从目前的反馈情况看,客户对公司异质结组件产品的接受程度较高。

问:公司异质结产品的主要应用场景

答:异质结组件产品应用场景相对成熟,产品性能适用于多样化的发电场景。过去异质结技术相关产品价格相对高企,应用场景偏向分布式电站以及屋顶光伏。目前公司推出的伏曦异质结系列产品由全新量产化技术打造,产品竞争力提升明显。因此,公司的异质结组件能够发挥出高双面率、低温度系数等技术特性,为包括集中式电站在内的多样化光伏发电市场提供异质结解决方案。

东方日升(300118)主营业务:以太阳能电池组件的研发、生产、销售为主,业务亦涵盖了光伏电站EPC、光伏电站运营、储能领域等,主要处于光伏产业链的中游位置,并涉足光伏产业链的上游和下游。

东方日升2023中报显示,公司主营收入176.07亿元,同比上升39.56%;归母净利润8.61亿元,同比上升70.65%;扣非净利润8.38亿元,同比上升76.25%;其中2023年第二季度,公司单季度主营收入108.3亿元,同比上升50.38%;单季度归母净利润5.5亿元,同比上升88.53%;单季度扣非净利润5.68亿元,同比上升125.78%;负债率69.84%,投资收益-655.52万元,财务费用-1.98亿元,毛利率13.45%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家。

以下是详细的盈利预测信息:

东方日升:8月26日接受机构调研,国信证券、西南证券等多家机构参与

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.76亿,融资余额减少;融券净流出1.51亿,融券余额减少。

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