2023年7月27日移为通信（300590）发布公告称公司于2023年7月27日接受机构调研，海通证券于一铭、高投睿合夏之舟、高投科技吴川、珞珈梧桐林庚、昭融汇利万一、湖北国翼文晓多、星通创业柯海、北京弘峰陈安力、湖北产融周晨希、湖北同富田宏宇、长瑞基金文佳蒙、天风证券陈汇丰、湖北省基协廖梓雯、长江成长彭星波、天风天睿陈政霖、长江产业徐小莉、华工创投王源、光谷烽火魏飞、零度创新艾小倩、联投基金姚洋参与。
具体内容如下：
问：公司基本介绍
答：二、问环节1.公司 2023年上半年毛利率状况如何？后续趋势如何？2023年上半年公司综合毛利率 40.92%，同比上年期增长了 8.82%，毛利额同比增加 1,726 万。毛利率上升的主要因素包括自研模块替代外采、部分国产料替代进口料、美元兑人民币汇率持续走高、采购成本下降、境外高毛利率的订单占比提高等因素。后续随着公司降本增效的措施，毛利率应该会维持在目前较好的水平上。2.公司 2023 年上半年业绩下滑是为什么？境外业务状况如何？国内业务为什么下滑严重？主要受什么影响？2023年上半年公司实现营业收入 4.24 亿元，较上年同期下降 12.88%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,198.42 万元，较上年同期下降 27.11%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7,098.69 万元，较上年同期下降 11.63%。其中境外实现营业收入 4 亿元，较上年同期上升 4.78%，境外市场拓展顺利，持续保持增长的态势；国内市场主要暂时受两轮车智能终端客户的影响，业绩下滑较大，随着新兴技术不断迭代、创新应用推陈出新之下，两轮车智能化的需求一定会成为必然趋势。3、公司今年研发投入状况如何？公司上半年研发投入为 5,441.29万元，占营收的 12.84%，较上年同期增加 9.56%，持续投入更新迭代、研发新产品等，包括自研模块、长待机系列、冷链相关应用的渗透，持续拓展包括车辆保险、汽车金融、车辆及物品防盗、资产管理、动物溯源、共享经济、两轮车智能化、冷链物流、工业无线路由器等相关应用领域，公司紧跟数字化经济发展的步伐，紧贴云计算、大数据、工业互联网、人工智能、5G 等新一代信息技术。4.公司目前新业务布局状况？2023 年上半年，公司发布了 11 款新产品，应用领域涵盖 I 辅助驾驶、边缘计算等，包括冷链、智能行车记录仪、工业路由器等产品，满足各类客户的应用和场景需求，也针对特定行业的特定场景（欧洲建筑行业机械设备管理）进行了定制化研发，提供数字化解决方案。从业绩构成看，创新产品已开始逐步贡献增长动能。资产管理信息智能终端实现营业收入 13,625,49 万元，较上年同期增长 41.80%，其中冷链运输类的产品实现营业收入近4,500 万元，较上年同期增长 59.54%；动物溯源类产品受到博茨瓦纳当地政府的支持，为公司业绩提供了稳定的保障。5、公司有关于人工智能、卫星通信相关技术的储备或产品吗？公司目前有搭载基于视觉技术和多传感器的 I融合算法的视频车载智能终端，内置高性能 GNSS芯片，支持全球定位导航系统，可对驾驶员的状态和行为进行实时监测。同时，也着手卫星通信相关技术储备，不断探索各种新技术在新产品开发中的应用。6. 公司本期套期保值亏损较大，后续会采取什么措施吗？公司开展外汇套期保值业务主要是为了保障公司对信用收款客户（应收账款）的毛利率，防范汇率风险。但从今年 5月份开始，美元兑人民币持续走高，导致外汇套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益合计约 1,817.42 万元，其中 1,682.36万元是尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额，后续会随着外汇市场情况变化而波动。7.公司为什么会在海外增加生产线？在当前复杂多变的国际经济形势下，公司为了进一步优化供应链结构，实现多元化生产目标，因此在越南新增了生产线， 同时也有助于我们与客户保持更紧密的联系、有效分散订单交付风险。8. 公司此次入选国家级专精特新小巨人企业的称号，有什么技术领先？市场占有率怎样？公司是业界领先的无线物联网设备和整体解决方案提供商，拥有基于芯片级的开发设计能力、全球网络销售布局、高效的供货响应、稳定的产品质量、成熟的研发团队；本次公司获得国家级专精特新“小巨人”企业称号，是有关政府部门对公司在无线物联网设备和解决方案方面的核心竞争力、研发创新能力、未来发展潜力等方面的充分肯定；根据物联网市场知名调研机构 Berg Insight 发布的《全球车联网硬件市场报告》（The Global Vehicle Telematics Hardware Market），公司获评“全球第二大车联网后装硬件产品提供商”，在国际市场广受欢迎。9. 公司未来的战略布局？公司持续坚持内生和外延并举的经营策略，提高公司经营效率、提升管理组织能力、全球销售网络扩张、不断拓展新兴市场及新领域、外延发展的探索等，关注人工智能、卫星通信、边缘计算、大数据等与物联网的融合。
移为通信（300590）主营业务：物联网终端设备研发、销售业务。
移为通信2023中报显示，公司主营收入4.24亿元，同比下降12.88%；归母净利润6198.42万元，同比下降27.11%；扣非净利润7098.69万元，同比下降11.63%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入2.48亿元，同比下降10.51%；单季度归母净利润4262.69万元，同比下降35.51%；单季度扣非净利润5536.25万元，同比下降11.61%；负债率12.9%，投资收益-107.8万元，财务费用-986.26万元，毛利率40.92%。
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为13.17。
以下是详细的盈利预测信息：
根据近五年财报数据，估值分析工具显示，移为通信（300590）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性良好。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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