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墨西哥汽车业投资热会影响中国吗汽车产业

来源:经济日报

近段时间以来,墨西哥出现一股汽车业投资热潮,来自美国、中国以及欧洲等国家和地区的多家企业,陆续落地或宣布在墨西哥的汽车业投资项目。针对这一现象,有观点认为,墨西哥可能取代中国在全球汽车业甚至制造业体系中的地位。这样的观点缺乏对全球产业体系的客观认识,即使墨西哥在全球汽车业中的重要性正在提升,也不会影响中国汽车业稳步发展,两国产业甚至可以实现互利共赢。

为何选投墨西哥

据不完全统计,2022年第四季度,有17个国家的62个汽车相关项目宣布落地墨西哥。今年以来,宝马、大众、福特、德国大陆集团等公司先后公布在墨西哥的投资计划。3月份,特斯拉宣布将在墨西哥新莱昂州建造工厂,投资超过50亿美元,规划产能100万辆,更是引发全球关注。要知道,特斯拉目前已经投产的4家工厂分别位于美国、中国和德国,都是经济体量大、产业配套较为完善的国家,把第五家工厂选址在墨西哥,足见墨西哥对汽车产业的投资吸引力。

墨西哥发展汽车产业由来已久,为何近来又掀起了产业投资潮?原因来自多方面,其中有短期刺激因素,也有长期基础因素。

近年来,全球汽车产业进入变革期,在各国利好政策和技术进步迭代等因素推动下,以特斯拉、宁德时代(221.590, 0.54, 0.24%)为代表的一批新能源汽车产业企业快速崛起,传统汽车企业也纷纷向新能源汽车转型,形成了一股全球新能源汽车投资热潮,墨西哥汽车产业投资热正是这股投资热潮的缩影。

另外,美国的相关政策也是墨西哥汽车业投资潮的刺激因素。近年来,美国宣称要打造“更具韧性和更加安全的供应链”,通过《美国供应链行政令》等推动“近岸外包”,邻国墨西哥成为美国“近岸外包”的试验田。2022年8月份,美国出台《通胀削减法案》,称将提供巨额补贴,以支持电动汽车等产业的生产和投资,其中多达9项税收优惠是以在美国本土或北美地区生产和销售作为前提条件。企业面对补贴政策下的市场环境,要想在北美保持市场竞争力,不得不考虑在当地进行生产,墨西哥随之成为不少企业的投资选择。

除外部因素外,墨西哥的自身条件,也是吸引大量汽车业投资的重要基础。

先看地理位置。墨西哥位于北美和南美的中间地段。在墨西哥生产的产品,到北美市场的运输成本较低,也可以覆盖南美市场。目前,南美汽车市场是继北美、亚洲和欧洲之后的世界第四大汽车市场。

再看人力资源优势。墨西哥总人口约1.28亿,位居世界第十,且人口结构较年轻,58.8%的人口在20岁至64岁之间,其中包括许多工程技术人才。

此外,墨西哥有良好的汽车产业基础。墨西哥汽车工业协会数据显示,汽车行业产值占墨西哥国内生产总值的3.8%和制造业产值的20.5%。目前,共有14个品牌的22家汽车制造工厂、10家发动机生产工厂和7家变速器生产工厂在墨运营。墨西哥还拥有丰富的锂资源储量,这是电动汽车电池的基础材料。目前墨西哥已经探明的锂资源储量为170万吨,排名全球第十。

墨西哥还是全球拥有自由贸易协定最多的国家之一,这对企业投资也有很大吸引力。2020年7月份,《美墨加协定》取代原《北美自由贸易协定》并正式生效,许多产品从墨西哥出口美国、加拿大可享受极低关税甚至零关税。墨西哥还与52个国家签订了14项自由贸易协定、32项互相促进和保护投资协定、9项经济互补自贸协定,极大降低了在墨企业的贸易成本。

有人正是基于这一系列优势,认为墨西哥将取代中国在全球汽车业体系中的地位。事实上,全球汽车产业已经形成了美国、中国和欧洲三大产业中心,中国本就不是唯一的中心市场和制造基地。墨西哥生产的产品有95%供给北美市场,与中国市场并无冲突,也就无所谓取代一说。

产业发展受制约

墨西哥汽车产业发展起步早,规模体量也很大,却几乎没有一个叫得响的本土汽车品牌,足见其产业发展存在不少制约。

首先是治安问题。官方数据显示,墨西哥凶杀率约为十万分之二十八,位居世界前列。若企业选择在墨西哥特别是墨西哥部分治安较差的地区投资,存在对工厂和产品安全的担忧。

其次是能源和水资源严重不足。有专家认为,缺水缺电是墨西哥制造业未能实现高水平发展的重要因素。数据显示,墨西哥全国水资源储备量状况较差,人均可再生水资源只有世界平均水平的十五分之一。对墨西哥来说,在缺水的情况下,如何保障工厂运营和居民用水,是一个巨大的挑战。此外,墨西哥60%的电力由天然气提供,70%的天然气自美国进口。相比煤电,天然气发电成本高2倍至3倍,这导致墨西哥缺电严重,商业电价比美国还贵,是中国的两倍。大面积停电是常态,工厂因缺电停工的报道时常见诸媒体。

墨西哥经济还有一个重要问题,就是过度依赖美国。墨西哥享受了美国经济溢出效应红利,但是政策主导权也一直掌握在美国手里。美国政策的风吹草动,可能给墨西哥带来巨大影响。例如,美国政府在今年初对墨西哥的能源改革计划表达了强烈不满,要求墨西哥向美国企业开放本国能源市场,并同意加强监督,否则将对墨加征关税。

投资优势突出的墨西哥,短板也很明显。对于各国企业来说,不会把鸡蛋放到一个篮子里。评估综合因素,在多个国家进行多元化投资,是更常见、更理性的做法。

从当前的发展现状来看,中墨两国产业发展也不是简单的“你得我失”的关系,而是互惠互利的关系。中国是墨西哥在全球第二大贸易伙伴,墨西哥也是中国在拉美地区的第二大贸易伙伴。2022年,中墨贸易总额为949.65亿美元,同比增长9.8%,表明双方经济结构互补性很强。

此外,无论是中国企业对墨西哥进行直接投资,还是中国供应商跟随车企赴墨西哥建厂,带来的都是产能扩大,实现的是共同获利。

因此,中墨两国的投资贸易往来,完全可以实现互惠互利。“产能转移导致中国制造业空心化”的担忧实属没有必要,“墨西哥取代中国在全球汽车业甚至制造业体系中地位”的说法,也完全站不住脚。

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