近两年，初代大单品儿童奶酪棒增速放缓，行业第二增长极有待出现，加之原材料价格上涨、市场竞争激烈、消费复苏缓慢等因素，导致一度跑赢乳业大盘的奶酪市场进入盘整阶段，不少奶酪企业发生亏损，头部品牌业绩也出现下滑。
面对新周期，奶酪行业如何重回高成长赛道成为关注焦点。对此，各品牌正努力开辟多元消费场景，加快产品更新速度，也有企业将目光投向上游供应链的完善，以打破或减少对进口原材料的依赖。
增速放缓
2018年到2022年，我国奶酪市场年均复合增速达到30%，“奶酪第一股”妙可蓝多营收从12.26亿元增长至48.3亿元，净利润从1064.06万元跃升至1.35亿元，销售额在国内奶酪消费市场占有率超过35%，奶酪棒市场占有率超过40%，位居行业第一。
近两年，以奶酪棒为代表的儿童再制干酪市场增速放缓，而第二大单品尚未出现，进而拉低了行业增速。尼尔森数据显示，2020年—2022年，我国奶酪零售端销售额分别为32.38亿元、41.92亿元、43.37亿元，增速分别为29.5%、3.5%、3.5%。受物流不畅、原材料价格上涨、竞争加剧、消费疲软等影响，妙可蓝多也在2022年迎来净利润5年来的首次下降。
最新业绩预告显示，妙可蓝多2023年上半年预计净利润为2600万元—3400万元，同比下降74.24%—80.3%。妙可蓝多解释称，上半年整体消费复苏依然较慢，公司二季度营收环比一季度呈现改善迹象，但受宏观环境影响，奶酪业务收入和整体收入有所下降。同时，主要原材料成本较去年同期上升，导致奶酪业务毛利率出现下降。
妙可蓝多创始人、首席执行官柴琇在此次论坛上坦言，去年部分原材料成本上涨幅度超过100%，今年上半年原材料成本上涨给利润带来的影响将近1亿元。妙可蓝多对这种供应链的突然变化“预测不足”，应变能力受到挫折，为此交了“学费”。
中国奶业统计摘要显示，2017年—2022年，我国奶酪进口量从108035吨增长到145434吨，平均单价从4607美元增加到5285美元。与2021年相比，乳清、奶油、乳糖、酪蛋白、白蛋白等产品的进口价格2022年全线上涨。
尽管业绩有所下滑，但妙可蓝多仍保持盈利。与之相比，很多奶酪企业近两年处于亏损状态。思克奇食品科技（上海）有限公司总经理耿世华此前接受新京报记者采访时称，以2020年的价格战为起点，奶酪市场已历经两轮洗牌，2021年到2022年至少有一半品牌消失。在原料成本上涨、价格战持续的背景下，没有品牌溢价能力的小品牌很难盈利，“9.9元”价格战难以维系。
行业洗牌也在国际咨询机构Euromonitor的统计数据中得到体现——中国奶酪零售市场前五大品牌合计市场占有率过去5年间持续增长至67.7%，行业集中度不断提升。
一位奶酪行业人士分析称，奶酪棒市场渗透率超过50%后会逐渐放缓，各品牌将进入存量竞争，争夺复购率。拥有资金及研发实力的大品牌会加快产品创新，以抢占更多消费者。中小奶酪品牌将面临份额减少、业绩下降、资方供血能力等风险。
多元破局
能否找到奶酪棒之外的第二增长曲线，决定着行业能否穿越周期。
凯度消费者指数中国区商务总监李嵘分析称，随着疫情结束，囤货场景的消失和户外消费场景的回归，一定程度上影响了今年上半年家庭快消品消费。过去5年，奶酪市场30%的年均复合增长主要来自越来越多的家庭购买奶酪，但还有68%的家庭没有购买，奶酪在整个乳制品家内消费的销售额占比尚不足2%，如何进一步打开市场是关键。
对此，李嵘提出场景拓展、人群破圈、全渠道精效运营、下沉市场四点建议。目前，有孩家庭购买奶酪的比例在50%以上，无孩家庭购买奶酪的比例降至30%甚至20%，因此要深耕有孩家庭这一核心人群，触达更多年轻无孩家庭和熟龄家庭。在渠道拓展上，目前零售市场重新回到线下小业态，小超市、便利店等社区门店获得增长，会员店受年轻人欢迎，兴趣电商异军突起，地级市、县级市及乡镇市场的渗透率还有非常大的发展空间。
蒙牛总裁卢敏放认为，我国奶酪行业目前仍处在起始阶段，有巨大发展空间，从零食属性进入全场景消费，需要将奶酪变成国人生活必需品。需要做好本土化，探索适合“中国胃”和“中国嘴”的奶酪产品，还要建立基于本土奶源的更加完备的奶酪产业链。正是因为产业链缺失，国内奶酪的单体成本没有竞争力。而完善产业链，需要整个奶酪行业的合作与互通。
国际乳品联合会中国国家委员会名誉主席、中国乳制品工业协会原理事长宋昆冈曾在2022年接受新京报记者采访时指出，目前我国液奶产品已处于相对饱和状态，但原料型的乳粉、干酪、奶油、乳清制品、乳蛋白产品几乎全部依赖进口。
伴随奶酪市场进入新发展阶段，妙可蓝多在本次论坛上提出，从奶酪棒为主导的1.0时代进入以家庭餐桌为主导的2.0时代，未来3到5年将有多元消费场景的产品推出。据妙可蓝多市场中心总经理邢海透露，妙可蓝多与陕西富平奶山羊合作推出羊奶酪棒，基于成人休闲市场和家庭餐桌分别推出杯装奶酪、涂抹奶油芝士等，吸食奶酪将在今年9月推向市场，儿童奶酪棒将在干酪含量、口味创新、营养素添加、低钠等方面做强化。
另据伊利集团奶酪事业部市场部品牌经理瞿晗屹介绍，伊利儿童奶酪棒已进行形态升级，如将奶酪与果酱搭配，与迪士尼IP合作推出恐龙、公主造型产品等。基于全家消费场景，伊利推出了乳酪小圆、乳酪小条等零食，餐饮业务今年则上新了一款乳酪酱。
蒙牛乳业市场总监刘嘉亮认为，蒙牛做奶酪的优势在于全产业链，具有奶源优势布局，2023年推出了金装黄油、鲜奶奶酪棒两款新品，餐饮业务目前已布局黄油、淡奶油、牛奶、奶酪四大产品线。
新京报首席记者 郭铁
编辑 李严
校对 柳宝庆
