2023年7月21日兴瑞科技（002937）发布公告称公司于2023年7月21日进行路演。
具体内容如下：
问：请介绍一下募集资金的用途？
答：本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民币46,200万元（含46,200万元），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于投资新能源汽车零部件生产建设项目。
问：请介绍下本次募投项目发行目的？
答：本次发行的募集资金净额将全部用于投资新能源汽车零部件生产建设项目。本次发行旨在进一步加快公司发展战略布局，扩大产能以提升产品的市场占有率，增强公司的核心竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益；缓解公司因拓展新能源汽车电装系统业务面临的产能供给不足问题，满足客户日益增长的业务需求，为公司进一步扩大新能源汽车电装系统业务的市场占有率、实现业务的有序快速增长提供了生产性供给支持，提升公司的市场认可度和市场竞争力。
问：请介绍下本次募投项目情况？
答：您好。本次募投项目建设地点位于浙江省慈溪高新技术产业开发区，项目投资总额57,263.32万元，项目建设周期为24个月。本项目生产的产品主要为新能源汽车电池零组件，项目建成后将增加新能源汽车电池零组件的产能规模。谢谢！
问：请介绍下公司的产能布局情况？
答：产能方面，公司海内外共六大建设生产基地。慈溪新能源汽车零部件产业基地的总投资额由39,293.44万元调增至66,259.95万元，于2022年7月3日完成奠基仪式并正式开工，2023年4月9日已完成主体结构封顶，同步启动智能工厂的设计，有望在原产能规划的基础上再增加40-50％的空间，本项目预计于2024年上半年投产。兴瑞越南工厂于2019年年底建设完成，总体建设面积28,660平方米，一期产能已配置到位并顺利生产。经过三年多的生产运营，公司逐渐在管理效率、设备稼动、员工稳定性等方面已成熟，随着更多外资企业生产外移东南亚，厂房预留了较大的升级扩产空间。除现有和建设中的产能外，公司紧跟客户全球发展规划需求，积极寻求除东南亚外的产能布局投入，加强海外工厂市场、技术和运营管理能力方面的支出，助力公司整体营收增长。
问：请介绍本次发行情况？
答：您好，兴瑞科技本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币46,200万元（含46,200万元），发行数量4,620,000张。可转债期限为发行之日起6年，即自2023年7月24日至2029年7月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。详见公告，谢谢
问：杨总好！公司23年Q1毛利率环比22年Q4下降了4个多点，从56%环比下降到02%，请杨总主要是什么原因？
答：您好，主要是春节假期和2月份短月的工作时间产出和汇率影响，还原后毛利率基本持平，谢谢您。
问：请介绍下本次募投项目预计收益情况？
答：您好，本项目达产后，预计项目可实现年营业收入102,960.00万元，年利润总额为11,063.45万元，项目投资内部收益率（税后）为17.13%，税后收期（含建设期）为6.77年，本项目预期效益良好。谢谢。
问：请介绍下公司生产制造优势？
答：您好，公司深耕精密模具和精密零部件制造领域20余年，具备包括与客户同步研发、模具设计与制造、冲压、注塑、表面处理、组装在内的全制程综合能力。依托长年积累的制造工艺、自动化开发和生产能力、工业互联信息管理系统、质量品质保障体系、阿米巴和精益生产管理体系。在下游终端产品形态不断更新迭代的环境下，凭借扎实的模具技术和一站式的精密制造能快速响应客户需求，为不同客户提供不同批量、不同价值、不同交期要求的高品质定制产品服务。谢谢！
问：请介绍下本次募投项目的产能消化情况？
答：您好，公司本次募投项目产品的产能综合考虑公司现有产能利用情况、下游市场需求增长情况而最终确定的募投项目方案，本次募投项目不存在较大产能消化风险。汽车零部件行业的下游客户在选择供应商时，对供应商的产品认证及资质审核较为严格和复杂，对供应商的技术实力、生产能力、快速反应能力均有较高的要求，并会进行长期的供应商认证考核。因此一旦合作，出于时间成本、沟通成本以及产品质量风险等考虑，客户一般不会轻易更换供应商，从而形成稳定的合作关系。针对本次募投项目，公司已取得松下等新能源汽车产业链客户定点函，并完成下游客户的供应商认证。截至2023年3月17日，项目投产后五年对应已取得定点函的预计年均销售金额超过12亿元。此外，新能源汽车业务作为公司未来重点聚焦领域，以稳定的合作关系为基础，公司还将继续深入挖掘优质客户不断取得新的定点函，为业务发展提供重要支撑。谢谢！
兴瑞科技（002937）主营业务：以模具技术为核心,通过与客户同步设计,采用精密注塑/冲压和自动化组装等先进技术,为客户提供连接器、屏蔽罩、散热片、支撑件、外壳、调节器和整流桥等精密电子零部件产品及模具产品。
兴瑞科技2023一季报显示，公司主营收入4.8亿元，同比上升35.25%；归母净利润5179.6万元，同比上升52.28%；扣非净利润5087.99万元，同比上升56.24%；负债率28.99%，投资收益-11.19万元，财务费用1142.8万元，毛利率26.02%。
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为30.13。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流入513.13万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，兴瑞科技（002937）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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