网络知识 财经 “等得太久了”,千亿元市场招投标一触即发,新能源又一风口起舞特高压

“等得太久了”,千亿元市场招投标一触即发,新能源又一风口起舞特高压

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华夏时报记者 宋婕 陈锋 北京报道

三十年河东、三十年河西——这句话用在当下的新能源行业颇为贴切。

前两年风光无限的光伏、新能源车股价偃旗息鼓,如今风水轮流转,特高压乘着行业建设热潮,特别是近期年内第三条特高压直流输电工程(宁夏—湖南±800千伏)开工,给产业链上下游的企业带来更多的机会,都在积极准备招投标工作。

同时板块内不断起舞,Wind数据显示,截至7月19日收盘,特高压指数报收4535.71,年内上涨8.80%,同期沪深300下挫0.54%。作为新兴的投资风口,新的投资机会也应运而生。

投资或超千亿元

特高压是指电压等级在交流1000kV及以上、直流±800kV及以上的输电技术,具有输送容量大、传输距离远、运行效率高和输电损耗低等技术优势,是目前世界上最先进的输电技术,也是新基建的七大产业方向之一,助力国家“双碳”目标实现。

一个事实是,我国70%能耗集中在东部沿海地区,但80%的能源资源集中在中西部地区,需求和供给的错配制约着经济的发展。把中西部用不完的能源运输到最需要的东部去,就需要特高压。

今年2月,金上-湖北±800千伏特高压直流输电工程开工;3月,陇东-山东±800千伏特高压直流输电工程正式开工;6月,宁夏-湖南线路也开始破土动工。今年过去不到7个月,已经开工3条特高压直流输电工程,而2022年全年仅有4条开工。

这在宏观层面体现得更明显。根据国网规划,2023年预计核准“5直2交”,开工“6直2交”,特高压直流开工规模为历史最高值,特高压投资有望超过1000亿元。

“大家等得太久了”

产业的蓬勃发展也带来了新的投资机会。国家能源局综合司发布的《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》,未来将加速发展特高压工程和配电网智能化。“十四五”规划投资将向配网侧倾斜,投资占比有望提升至60%以上,特高压产业链上下游有望高度受益。

中信证券(20.460, 0.05, 0.24%)方面指出,建议持续跟踪“宁电入湘”“陇东-山东”“哈密-重庆”等特高压项目的进展情况,预计2023年至2024年,特高压工程有望迎来新一轮建设高峰期,产业链订单需求有望随之保持旺盛。

上述行业人士表示,上一轮特高压的投资高峰还是2015—2017年,之后的这些年都比较低迷。产业上下游的企业对这一轮空前的投资规模和项目数量很期待,都在积极准备,多家具备特高压业务的上市公司都在积极关注“宁电入湘”项目的招投标工作,“毕竟大家等得太久了”。

特高压直流输电用阳极饱和电抗器、电力电容器等产品的供应商赛晶科技(00580.HK)相关负责人告诉《华夏时报》记者,截至目前公司参与了38个500千伏及以上的高压直流输电工程,其中800千伏及以上的特高压直流工程有22个。今年电力电容器中标了“陇东-山东”项目,中标金额达7461.39万元,其他订单也在推进和签订中。“自高压直流输电技术国产自主研发开始,我们就参与其中,为特高压‘中国品牌’的打造,提供了多款关键性创新产品。”

市场预期推动板块上行

2020年,特高压成为新基建战略的重点投向领域,国家电网调高了其投资规模,核准、投运速度加快。2021下半年,“三交九直”规划传出,进入新一轮的特高压建设和投资周期,市场预期推动板块上升。2022年1月,国家能源局正式提出“三交九直”特高压规划项目,达到新的峰值。

随着今年以来基建工程项目的频繁开工和积极推进,特高压板块上市公司也迎来了不错的业绩表现。Wind数据显示,特高压概念板块有35只个股,目前有16只个股公布了今年上半年业绩预告,其中13家归母净利润同比增长。

但同时,兴业证券指出,因为特高压建设的周期特殊性,相关公司业绩兑现具有延迟反馈的特点。2023年多条特高压线路将开始招标,2024、2025年产业链企业有望迎来业绩兑现高峰。

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