2023年7月11日云海金属（002182）发布公告称招商证券贾宏坤、昊弘投资胡金松、徐朝晖、证国私募陈阜东、泰康资产程翔、鹏扬基金朱国庆、月湖资本史炎枫、健顺投资李亚杰、高信百诺薛峰、红筹投资王之栋、厚坡基金徐海明 杨娟、上海芦田资产冯士炯于2023年7月10日调研我司。
具体内容如下：
问：公司生产的镁合金深加工汽车部件主要有哪些？
答：公司生产的镁合金深加工汽车部件主要有仪表盘支架、座椅支架、中控支架、显示屏背板、方向盘、转向件等。
问：目前原镁的生产成本是多少？镁产品产能如何？
答：公司原镁的生产由于能源成本较低，在行业内的成本是相对较低的。成本影响较大的是硅铁和煤炭价格，生产一吨原镁需要一吨硅铁；公司生产一吨原镁需三吨煤炭，在行业内处于领先水平。公司已形成年产 10 万吨原镁和 20 万吨镁合金的生产能力，目前均为满产状态。
问：公司近期与永登县签订的硅铁投资意向的目的是？
答：硅铁是生产原镁的重要原材料，生产一吨原镁需要一吨硅铁，硅铁成本在原镁生产成本中占的比例较大，为保证公司原镁生产所需硅铁的稳定供应，同时为进一步降低成本，公司拟在兰州市永登县投建年产 30万吨高品质硅铁合金项目，项目达产后，公司实现硅铁部分自给，控制原镁生产成本，增强综合竞争能力。
问：镁模板的市场推广情况如何？
答：公司镁合金模板在工地使用反应良好，顶板和墙板都已经在使用。
问：公司镁储氢项目发展到什么阶段了？
答：目前公司在前期宝钢金属、云海金属和重庆大学合作既 得成果的基础上继续合力优化固态储氢材料并且进行产线化试 制，目前产线设备逐步到货安装，离投产还有一段时间。
问：未来公司的原镁及镁合金产能上升较多，如何消化产能？
答：（1）公司用于生产镁合金的原镁还有一部分外购；(2) 镁建筑模板应用领域的拓展，镁合金的用量增加，每平方米镁建筑模板的重量为 16Kg。（3）汽车中大件在汽车上的覆盖率大幅增加，如仪表盘支架、座椅支架、中控支架、显示屏背板等部件用镁，单车用镁量增加。（4）镁在储氢领域的应用。（5）镁在其他领域的应用拓展。
云海金属（002182）主营业务：镁、铝合金材料的生产及深加工、销售业务。
云海金属2023一季报显示，公司主营收入16.94亿元，同比下降32.3%；归母净利润5062.38万元，同比下降83.33%；扣非净利润4557.56万元，同比下降84.41%；负债率48.58%，投资收益-606.16万元，财务费用2708.85万元，毛利率10.09%。
该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为28.24。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出6376.35万，融资余额减少；融券净流出92.81万，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，云海金属（002182）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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