网络知识 财经 喧嚣过后,投资者对AI开始“挑了”!

喧嚣过后,投资者对AI开始“挑了”!

喧嚣过后,投资者对AI开始“挑了”!

来源:华尔街见闻 卜淑情

“不要只是为了买而买,做好功课很重要。”

今年以来生成式AI在全球股市掀起了一场狂欢,但激情褪去后,投资者开始逐渐恢复理性,选股时更加谨慎。

从IT服务和咨询、媒体,再到信息和教育,各行各业现在都在投资组合经理的密切关注下,他们希望能预测哪些行业将在AI带领下起飞,哪些则跟不上脚步。

麦肯锡此前预计,生成式AI每年可使全球经济的价值增加7.3万亿美元,并相信在2030-2060年,当下生产活动的一半可以实现自动化。

然而,这也意味着那些无法跟上AI潮流的企业将被无情淘汰。如果要充分发挥AI的潜力,企业将面临巨大的挑战,例如裁员和转变商业模式。

对此,巴黎资产管理公司AXA Investment Managers欧洲股票主管Gilles Guibout表示:“AI可能不仅不会带来积极影响,反而可能会产生通缩效应。”Guibout负责管理超过8200亿欧元(约9004.4亿美元)的资产。

“以IT服务为例:如果原来需要100人编程的工作,现在只需要一半或三分之一,客户就会要求降价,”Guibout说。

在销量变动不大的情况下,降价可能会导致销售额降低,进一步侵蚀公司盈利能力,导致股价表现不佳,而对于那些面临激烈竞争或者无法快速适应AI的公司来说,情况将更加恶劣。

美银6月份的最新调查显示,29%的全球投资者预计AI不会增加企业利润或就业机会。不过,保持乐观的投资者更多,比例高达40%。

AI风险担忧蔓延,外包、教育业遭冲击

眼下,对AI的担忧已经在各个行业显现出来。

法国外包公司Teleperformance和美国数字外包商Taskus股价今年均下跌了30%以上。

Teleperformance在170个国家和地区拥有41万名员工,Taskus有近50000名员工。在很多人看来,这些公司的呼叫中心等业务非常容易被机器人取代。

教育领域,美国Chegg今年以来暴跌65%,英国培生集团5月份一度单日大跌15%,后者认为学生对ChatGPT的兴趣打击了客户增长。

就连前段时间爆火的芯片板块也出现诡异氛围,芯片巨头英特尔(33, 0.00, 0.00%)经历一年来最惨一周,AMD(110.01, 0.00, 0.00%)、博通遭遇六连跌。

华尔街见闻此前文章提及,近日减持风暴席卷中美股市,英伟达遭遇董事和欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德家族资管机构减持,甲骨文(118.64, 0.00, 0.00%)遭遇创始人减持,国内AI概念大牛股昆仑万维遭遇创始人前妻一把减持22亿。

对于AI风险,分析师们有了分歧

尽管投资者和一些分析师已经嗅到了危险,但仍有人保持乐观。

加拿大皇家银行(92.76, 0.00, 0.00%)财富管理公司股票主管Thomas McGarrity表示:“人们非常关注生成式AI可能带来的风险。但有点过头了。”

他对拥有独立数据系统的专业信息和数据提供商将生成式AI集成到其产品中的能力充满信心。

一些分析则相对谨慎乐观,他们认为一旦更多传统服务的积压订单得到满足,快速采用更便宜的AI产品可能会减缓公司增长。

Lemanik的投资组合经理Andrea Scauri表示,AI的不确定性阻碍了他投资一些IT服务类股票,尽管其估值看起来很有吸引力。

另一方面,Scauri表示,他认为像咨询巨头埃森哲(298.43, 0.00, 0.00%)这样的大型企业更有能力应对转型,并部署必要的资本支出。

埃森哲本月公布了一项30亿美元的投资计划,以支持其AI业务,其股价今年已上涨19%。

另外,法国咨询公司凯捷上涨 13%。

法国东方汇理银行中小型股投资组合经理克里Cristina Matti表示,对于寻求AI投资的投资者来说,投资时应该谨慎选择。

“不要只是为了买而买,做好功课很重要,”她说。

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