2023年6月10日皮阿诺（002853）发布公告称公司于2023年6月7日接受机构调研，保利资本麦广田 程书博 鲁文博、光证资管严可人、前海联合魏甜、招商证券赵中平 赵可、大成基金黄涛、景顺长城孟禾、嘉实基金马晓煜、南方基金车育文、摩根华鑫沈菁、宝盈基金吕功绩、国信证券章耀参与。
具体内容如下：
问：四五月份公司的订单情况如何？未来有何规划？
答：公司 2023 年第一季度业绩已披露，第二季度前两个月零售的环比接单增长，但工程和家装渠道订单不及预期。当前行业整体情况都较为一般，市场上可提供业务增量的家装渠道竞争激烈，利润率过薄，公司因而对扩张该类业务较为审慎。视半年度经营情况，公司或推出进一步的降本增效等管理措施。
问：恒大今年的订单情况怎样？
答：恒大订单今年竞争比去年激烈，预计今年订单量在去年基础上会略微增长。
问：5 月份的房地产整体下滑严重，如何看待下半年地产销售？
答：目前房地产市场能否强复苏尚不明朗，公司会做好悲观假设下的多措施应对方案，包括保利方订单带来的增量、装配式业务的拓展、管理上进一步的降本增效等，我们也会坚定巩固产品中高端定位这一方向。
问：如果四五月份不及预期，下半年也没有刺激政策，对全年收入如果有影响的话，最坏的预期，大概能有多少收入？
答：即使整体环境不太理想，我们判断公司的基本业务不会发生巨大波动。当下我们更关心选好方向做好转型，找到可持续的新业务方向。
问：很多公司今年出了装配式，请原因？
答：供给侧，随着装配式业务多年的发展，工期、成本、完成效果方面都有了很大的改进，在某些场景下相较传统工法获得了一定的竞争力；在需求侧，政策推动、市场推动和诸如人才房、安居房的建设带来了潜在的增量需求。综合看来在当下有可发展的空间。
问：新能源领域的业务未来有什么可以落地的潜在机会？
答：今年新能源持续保持火热，集中式、分布式资产的体量都在快速扩张，将带来供应链上的特定机会，公司也在此逻辑下审慎探索业务机会。
皮阿诺（002853）主营业务：中高端定制橱柜、衣柜、木门及其配套家居产品的研发、设计、生产、销售、安装与售后等服务,致力于通过独创设计为消费者提供个性化、定制化的大家居解决方案,为客户打造个性、时尚、完备,更舒适、更美好的居住环境。
皮阿诺2023一季报显示，公司主营收入1.79亿元，同比下降24.2%；归母净利润-386.3万元，同比下降120.7%；扣非净利润-983.63万元，同比下降160.78%；负债率44.56%，投资收益710.44万元，财务费用191.43万元，毛利率24.43%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为21.8。
以下是详细的盈利预测信息：
根据近五年财报数据，估值分析工具显示，皮阿诺（002853）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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