网络知识 财经 外来酒企不断突破防线,网传洋河正积极谋划回归江苏大本营

外来酒企不断突破防线,网传洋河正积极谋划回归江苏大本营

谁在改变江苏白酒市场竞争格局?

文丨酒业家团队(ID:jiuyejia360)

作为地方酒崛起的成功样本,在洋河、今世缘(54.050, -0.21, -0.39%)的强势主导下,江苏白酒市场一直以来都以苏酒为主,外来酒的攻城之举向来艰难。

但酒业家调研发现,黔酒、川酒、徽酒等阵营如今正加速“围剿”苏酒,而以洋河、今世缘为代表的苏酒阵营正全力守擂,在四大阵营的争夺和撕扯下,具有560亿规模的江苏白酒市场竞争格局即将生变。

2022年,江苏省GDP约12.3万亿元,位列全国第二;2019至22年江苏省GDP复合增速7.24%,高于全国平均水平。经济发展基础领先,加之当地白酒消费氛围浓厚、市场容量大,使得江苏成为白酒消费当之无愧的“高地市场”。

酒业家调研发现,江苏省内由北向南白酒消费价位梯次升级,苏北-苏中-南京-苏南主流价位依次提升。苏北是省内名酒“三沟一河”的产区,主流价位在100-300元,用酒上更偏向本土品牌;苏中经济发展水平较高,主流价位在300-500元;苏南经济最为发达,且对外来名酒更为包容,主流价位在300-600元;南京作为江苏的省会城市,是苏酒争夺的战略高地,用酒价位在300-600元。

有熟悉江苏市场的经销商指出,江苏白酒市场的竞争水平非常高,本地品牌较为强势,省外名酒“百花齐放”,大致可分为苏酒、黔酒、川酒、徽酒四大阵营:

首先是苏酒阵营,苏酒以“三沟一河”为主,拥有洋河、今世缘两大上市酒企,总体市占率在50%左右,稳居市场C位。财报数据显示,2022年洋河省内市场营收约为133亿元,今世缘省内市场营收约为73亿元,市场占有率分别为23.75%、13.03%。另据企业官微披露,“三沟一河”中的汤沟2021年营收为15.75亿元,2022年目标是增长30%以上,以此计算,汤沟2022年营收预计突破20亿元。

“按市占率来算,苏酒在江苏市场依然占据绝对主导。江苏市场次高端价位体量大、扩容速度快,苏酒在次高端价位带规模占比估计达到70%。”有券商人士告诉酒业家。

其次为黔酒酱香阵营,以茅台为主导。2018年,江苏市场酱香产品主要以茅台、习酒为主,但自2022年以来,除茅台、习酒之外,郎酒、国台、珍酒、金沙、丹泉、上海贵酒、肆拾玖坊等酱酒品牌的增长都可圈可点。按照厂家回款口径统计,第一梯队为茅台,约有70亿左右规模;第二梯队为习酒与郎酒,二者均在5亿元左右;第三梯队以国台、金沙为代表,国台约3亿元,金沙约2亿元,另有多个品牌市场规模在千万元以上。

酒业家调研发现,今年以来,南京、苏州、无锡、常州等江苏省内的主要酱酒消费市场回暖明显,保持着较好的增长速度,“今年江苏市场酱香酒上升较快,我们同比增长30%-50%。”江苏某酱酒经销商祁总表示。

再次是川酒浓香阵营,以五粮液(163.510, -1.08, -0.66%)为主导。根据酒商反馈,按照厂家回款口径统计,川酒在江苏约有100亿左右规模。五粮液约50亿元,国窖1573约10亿元,剑南春约15亿元,水井坊(58.010, 0.19, 0.33%)约10亿元,舍得约2亿元,雄踞江苏次高端、高端市场。

据江苏兰秀文化发展有限公司创始人谷宏艺观察,江苏市场经销商一般都是多品类、多品牌运作,“本土品牌洋河、今世缘一定会代理,此外还会按照渠道的特点和资源的组合,综合选择川酒、徽酒品牌进行代理。可能不同品牌体量不大,但整体体量却不低。”

“江苏白酒市场较为包容,呈现出百花齐放的竞争格局,在不同价格带,名酒与好酒都有很不错的表现。”酒严选(南京)供应链管理有限公司负责人潘柳亘也表示。

不难看出,苏酒、黔酒、川酒、徽酒群雄逐鹿,江苏白酒市场战况正酣。不过,在560亿江苏白酒市场之中,每个阵营都有各自的主战场,呈现错位竞争的发展态势。

据谏策战略咨询副总经理韩磊介绍,江苏整体白酒消费价位较高,两千元以上超高端价位由茅台垄断;千元高端价位由五粮液主导,国窖与洋河手工班跟随;300-800元次高端价位为江苏主要消费档位,有洋河梦6+、梦3、国缘V3、国缘四开、剑南春、水井坊、古20等一众实力选手;100-300元中高端价位包容性较强,除海之蓝和国缘对开外,徽酒和名酒中低端酒均有所渗透;百元以下主要是本地酒厂低端产品,及玻汾、牛栏山等全国化光瓶酒。

在和君咨询副总经理、和君酒水事业部总经理李振江看来,江苏白酒消费市场很大,消费价位也很高,属于酒企兵家必争之地,“不仅川酒群雄重视这一市场,徽酒、酱酒也在争夺这一蓝海市场。”

也因此,尽管苏酒仍然一家独大,但黔酒、川酒、徽酒等已然形成对苏酒的“围剿”之势,苏酒能否守住防线?

在调研过程中,有多位江苏经销商告诉酒业家,今年以来,外来品牌在江苏市场的攻势愈发猛烈,正进一步挤压苏酒的市场份额。面对黔酒、川酒、徽酒三大阵营的猛烈攻势,苏酒防线不断被突破,江苏白酒市场的竞争格局或将生变。

“今年以来,一线名酒企业和酱酒企业明显加大了江苏市场品鉴会、回厂游等活动力度,其目的不言而喻,都想在江苏市场分得一块更大的蛋糕。”潘柳亘告诉酒业家。

据接近明光酒业的消息人士透露,明光酒业今年也在加速“攻略”江苏市场,“以南京为起点,明光酒业正在加速布局江苏市场。如今,江苏已成为明光酒业重要的增量市场,也是其‘融入长三角’战略的关键一步。”

无独有偶,也有不少酒商注意到,一二线名酒、酱酒品牌正加速“围猎”江苏大商。“今世缘、国台等多家浓香、酱香品牌近期都找过我,都在积极招代理商,有的品牌今年已将南京所有大商都重新拜访了一遍。”谷宏艺告诉酒业家,今年以来,越来越多的名酒、酱酒品牌向江苏酒商伸出了“橄榄枝”。

在江苏苏糖糖酒食品有限公司总经理陈国锁看来,今年众多品牌集中加码江苏市场,与库存积压的痛点不无关系,“今年白酒竞争是去库存和结构性竞争,酒企和经销商业绩涨跌取决于品牌、品质和市场营销的力度。”

“江苏商务宴席市场很大,大家都看中了这一块蛋糕,想要从中分得一杯羹,但苏酒在这一市场最具优势,因此各大品牌只能使出浑身解数,相互倾轧。”潘柳亘提到,据他观察,现阶段江苏市场正在挤压名酒厂贴牌、以次充好产品的生存空间,未来苏酒、黔酒、川酒、徽酒四大阵营间的竞争或将“刺刀见红”。

不过,面对外来品牌的猛烈攻势,苏酒阵营也正积极防守,甚至谋划反击。

有接近洋河的消息人士指出,洋河正积极谋划回归省内大本营市场,“洋河在苏州、无锡、常州三个地市市场规模为5-6个亿左右,而在泰州市场规模则超过20亿。这也意味着洋河在省内仍有很大发展空间。”

今世缘同样动作频频。酒业家注意到,今世缘正积极“精耕省内”,一方面围绕“缘”文化,增强D20等产品宣传,积极参与婚宴市场竞争;另一方面国缘系列冠名多场江苏地区大型演唱会,持续增强品牌露出。今年一季度,今世缘省内营收35.18亿元,同比增长26.25%,延续了过往的高增长。“今年南通的今世缘增长明显。”祁总介绍。

“苏酒实力雄厚,江苏依然是地产酒品牌占主导地位,外来品牌很难再有进一步的突破性增长。”韩磊认为。

如今,洋河与今世缘两大龙头企业已雄踞江苏三分之一以上的市场份额。在两大强势品牌的带领下,苏酒阵营已铸就牢固的市场防线。在江苏市场日益激烈的竞争格局中,苏、黔、川、徽战况会如何演变?酒业家将持续关注。

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