2023年6月9日常熟银行（601128）发布公告称公司于2023年5月26日接受机构调研，东吴证券、鹏华基金、南方基金、世诚投资、上海证券、元泓投资、方瀛投资、苏州资管、建信保险、华创证券、上海聆泽投资、华泰证券、光大保德信、华泰证券资管、中金资管、国君资管、合最资产、兆天投资、上海东方证券资管、易米基金、爱建证券、一鸣投资、易方达基金、上银基金、景林、方正证券、农银汇理、华安基金、晨燕资产、汇添富基金、工银瑞信基金、民生加银基金、中欧基金、太平养老、大成基金参与。
具体内容如下：
问：贵行2022年报和一季报营收和归母净利润取得不错的增长，请简要介绍一下背后逻辑，并对2023年全年展望？
答：2022年和一季度的增长逻辑主要是以下五个方面一是量增，2022年度存款增速16.81%、贷款增速18.82%，今年一季度存款增速12.55%、贷款增速5.74%。二是价稳，通过强化资产负债管理，优化资产负债结构价格，稳定全行息差水平。三是非息方面，通过交易银行等业务拓宽中收增长渠道，增加全行轻资本业务贡献，营业收入逐步多元化。四是成本管控方面，通过科技为业务赋能，实现线上线下有机结合，不断提高人均劳动生产率，将成本收入比控制在合理范围。五是风险控制方面，得益于我们做小做散的定位，我行不良率、拨备覆盖率都保持较好的水平。
问：今年一季度贵行不良率75%，较年初降06个百分点，什么原因？展望一下全年的不良率水平？
答：2023年一季度末，我行不良贷款率0.75%，较年初下降0.06个百分点，资产质量总体向好。我行坚持“事前、事中、事后”风险管理模式一是加强重点行业投向管理。坚定“以小避险、以广控险”发展方向，持续优化业务结构，切实管理好风险偏好、控制好风险。通过完善重点行业、重点领域风险限额体系进行业务约束引导，持续提升预警管理与风险监测，着力压降不良瑕疵贷款，建立可持续发展的健康行业客群。二是加大个人贷款处置力度。积极通过付息周转、贷款展期、债务重组等方式盘活存量资产，加大已出险的个人贷款处置力度，运用清收、重组、转让、核销等多种方式灵活处置不良贷款。探索通过个人不良资产转让、带抵押过户、申请“支付令”等方式，创新不良资产处置方案；对接苏州地区公证处，开发线上公证平台，将个人不良资产处置工作进一步简化分流，实现处置效率最大化、成本最优化。三是强化数字风控能力。增强数字化敏捷风控能力，加快智能反欺诈平台搭建，调优风控模型规则，全方面提升前瞻性风险防御。展望2023年，我行将秉承稳健的风险偏好，持续完善风险管控体系，不断增强风险抵补能力，保持不良率水平总体稳定。
问：今年一季度息差能稳住主要原因是什么？对全年息差如何展望。
答：今年一季度，我行秉承早投放早受益的原则，持续保持信贷投放力度，但是考虑到新春旺季我行服务主体的个体工商户、小微企业主资金笼等季节性因素，一季度信贷投放以对公为主，贷款加权利率略有下行。从负债端来看，新春旺季全员抓负债，深挖负债业务潜力，持续调整负债结构，持续压降高息负债占比，同时积极下调存款利率定价，存款成本有所下行，整体息差相对稳定。展望全年，我行贷款端将坚持做小做散做信用，提升高息贷款占比，使贷款利率水平缓降、不降，同时优化存款结构，增强对公结算性存款稳定性，控制负债端成本。预计全年息差有望保持相对稳定。
问：目前的市场上贷款竞争格局如何，未来竞争格局的展望？我们如何应对竞争？
答：目前市场贷款竞争没有明显放缓，对于中小银行来说，唯有错位竞争，有自己特色才能实现更好的发展。我行将坚持向下、向偏、向信用、向线上、向综合。向下，立足县域，坚守乡镇农村、服务三农两小，做大100万元以下、30万元以下、10万元以下客户群体。向偏，深挖金融供给不充分地区、无银行地方、无关注客群等区域市场。向信用，提高信用贷款占比，支持实体经济，搭建场景，提升批量获客能力，降低获客成本。向线上，通过数字化转型、大数据运用，完善线上产品体系，优化业务流程，实现授信调查线上化、服务敏捷化，实现全流程线上。向综合，推动以产品为中心向以客户为中心转变将信贷服务“独木桥”改造成综合服务“立交桥”，围绕客户分层分类，服务客户、企业全生命周期。
问：贵行去年信用卡贷款余额大幅上升，这样亮眼的增长是怎么做到的？
答：2022年末，我行信用卡余额64.17亿元，较年初增27.48亿元，增幅74.92%，主要原因一是我行打造场景化分期，连接了汽车、教育等多个消费分期场景；二是深耕常熟本地农宅翻建市场，助力美丽乡村建设；三是科技赋能，打造高效线上化流程，实现无纸化进件和智能化审批，释放前后台人员精力，实现“只见客户一次”就能办理业务，提高客户经理的人均产能。
问：目前信贷需求有没有明显回暖，今年的信贷增量怎么样？
答：今年以来，各行各业生产经营均在逐步复苏，客户的信贷需求有所好转，特别是今年二季度开始，我行大零售贷款投放环比一季度有明显增长。截至今年5月末，从量上来看，我行信贷增量较去年同期有小幅增长；从结构上来看，贴现较去年同期少增30亿，对公、大零售（含零售、小微、普惠）、村镇银行贷款增量均较去年同期有所增加。
问：今年村镇银行发展有何规划？
答：2023年，兴福村镇银行存贷规模、营业收入等主要指标增幅在15%左右，贷款不良率控制在1%以内。为实现上述目标，将着重做好以下三方面工作一是紧紧围绕乡村振兴，坚定“向农向小向线上”业务方针，做实网格管理，持续推进整村授信，从做“授信”转变为做“客户”，提高用信转化率；二是精细管理，提高人均产能。通过建立“产品赋能、活动赋能、服务赋能”的营销服务体系，细分客户行业，组建专家组，总结行业成功经验，并在全国村行复制推广，全面提升客户经理的综合服务能力；三是建设标准化风控模型，打造专业化产品风控，加强贷款风险管控。
问：注意到贵行异地机构业务占比继续增长，能否详细介绍一下贵行的跨区域布局和未来的计划？
答：我行现有7家分行28家县域支行，控股32家村镇银行，我们将继续扎根县域、服务三农两小客户，做深做透本地市场，提高当地市场占有率。2022年，成功收购了珠海香洲村镇银行，实现了村镇银行首单收购，后续我行将充分发挥投资管理行收购兼并职能，审慎推进村镇银行兼并收购工作。
常熟银行（601128）主营业务：零售银行业务,公司银行业务,金融市场业务,村镇银行业务。
常熟银行2023一季报显示，公司主营收入24.1亿元，同比上升13.28%；归母净利润7.95亿元，同比上升20.6%；扣非净利润7.89亿元，同比上升19.27%；负债率92.11%，投资收益1.48亿元。
该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级22家，增持评级9家；过去90天内机构目标均价为10.16。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流入5386.54万，融资余额增加；融券净流出100.46万，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，常熟银行（601128）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性良好。该股好公司指标4星，好价格指标4星，综合指标4星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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