以下文章来源于保契 ，作者保契
随着上海、浙江等多地实施新的商业车险自主定价系数，车险“二次综改”启幕。
据悉，此次改革，依据的是原中国银保监会发布《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》（下称《通知》），明确商业车险自主定价系数的浮动范围。
《通知》要求，进一步扩大财产险公司的定价自主权，将商业车险自主定价系数浮动范围由[0.65－1.35]扩大为[0.5-1.5]，各地区执行时间原则上不得晚于2023年6月1日。
目前，我国汽车保有量已经超过3亿辆，车险政策的调整关系到千家万户的切身利益。
围绕车险改革的问题也随之而来：车险市场将会受到哪些影响？各家保险公司的价格具体策略是什么？如何通过风险管理更加合理定价？
01
自主定价系数关乎车险价格
作为与公众利益关系密切的险种，也是长期以来财产险行业的第一大业务，车险政策变化持续受到广泛关注。
早在2020年9月，原银保监会发布《关于实施车险综合改革的指导意见》，并于当月正式启动车险综合改革。根据规划，放开车险自主定价系数浮动范围分为“两步走”，第一步将自主定价系数范围确定为[0.65－1.35]，第二步适时完全放开自主定价系数的范围。此次扩大商业车险自主定价系数浮动范围，是车险综合改革的延续。
综改后，商业车险保费=基准纯风险保费/（1-附加费用率）×无赔优待系数费×交通违法系数×自主定价系数。而影响商业车险保费的主要因子有三个，分别为无赔款优待系数（NCD）、交通违法系数、自主定价系数。此次改革除自主定价系数外，其他两个系数均未调整。这意味着，自主定价系数成为车险保费的关键要素，自主定价系数的高低，决定了保险公司给出的车险保费的高低。
此次将最低定价系数从0.65变为0.5，最高定价系数从1.35变为1.5，代表着最高折扣可提升得更高，同时最低折扣也可降得更低。也就是说，在保单项目与保费完全一样的情况下，车险价格最高可以相差34%。那么车险保费是否会出现波动较大的极端情况？
律商风险数据科学总监虞泽明认为，由于目前仅不足1%的车险签单保单接近定价系数的“地板价”（0.65），约5%签单接近“天花板”（1.35），自主定价系数的变动会在多大程度上突破0.65-1.35的范围仍有待观察。
“律商风险预计，短期内一部分高风险板块，例如二手车、2吨以下小货车，以及如具备ADAS设备的乘用车，将赢得更大承保空间。原先按照1.35‘天花板’自主定价系数做进来而仍然亏损的业务，随着‘天花板’的升高更容易被保险公司接受，一些高风险板块投保难的问题有望得到缓解。而在一些细分领域，一些拥有精细化定价能力优势的保险公司将获得更大施展空间。”虞泽明表示。
未来自主定价逐步放开后的市场会变得如何？从长远来看，车险市场定价模式将从拼费用、拼折扣的粗放式竞争逐步转变为拼数据、拼人才、拼模型、拼落地的全方位能力比拼。定价能力作为保险公司的核心能力必将越来越受到重视。
律商风险高级数据科学家张爽表示，自主系数进一步放开，让各保险公司可以基于自身对保单风险的判断，采用更自主、更灵活的定价策略，有利于市场化条款费率机制的形成，充分发挥市场对车险资源的调配作用。
02
保费价格差距拉大
需要注意的是，由于不同保险公司对同一辆车采取的定价系数不同，会使得同一车主在不同险企的询价结果出现明显差异。
例如，一位车主上一年度的车险将于7月16日到期，抱着想要保费更便宜的心态，其便到一个车险比价平台获得了5家保险公司的报价。结果显示，5家保险公司中，商业车险保费价格最高为3893元，最低为2777元，价格相差1100多元。
对此现象，虞泽明分析表示，消费者对价格更敏感是综改后变化的一种延续。最直观的指标是行业查询签单比显著上升，即对于同一辆车的询价次数上升了。
实际上，各家保险公司在确定一张保单的保费高低时，大多是基于自身历史承保理赔记录及定价模型。不同保险公司的理赔成本、数据差异（内部及外部）、定价模型差异等原因都会导致对同一张保单赔付成本的预估差异。
张爽认为，此次自主系数区间的放开，意味着各保险公司的报价差异可能会进一步加大。从消费者角度来看，不同保险公司给出的报价差异变大了，可以更灵活地根据自己的需求选择保费低、服务优的保险公司投保。但同时，也会使得车险市场竞争变得更加激烈。
“由于询价行为变得更频繁，保险公司，尤其是中小保险公司的续保难度加大了。保险公司需要在进行风险识别、成本定价的同时，也需要考虑现有客户续保的影响。”虞泽明进一步说。
保险公司一些经营人员也认为，自主系数调整后，保险公司有了更大的定价权，可能会根据经营目标灵活调整，导致同车不同价，价格差异化进一步扩大。而这对保险公司尤其是中小公司的风险定价能力和经营能力将带来考验。
不过，从另一个角度而言，中小保险公司依旧有自己的生存空间，可以利用自己的资源，做差异化业务。
律商风险产品总监高伟表示，“与其说车险市场竞争更为激烈，不如说机会更多了。不少保司正在运用丰富的风险筛选手段精准识别最低和最高风险，并做出保费增速和利润最大化双赢的业务发展策略。自主系数范围的扩大，对于优质车主而言，保费将会有进一步下降的空间，每家保险公司都可以为优质车主下调保费，增加竞争力度。对于非优质车主可以上调保费，提升保费充足度的同时提高该类车主的风险意识，从而提高保险的社会效益。但如果保险公司在这种竞争环境下定价不精准，就很容易被逆选择，造成与市场政策不一致的情况，降低竞争力，导致承保大量与实际风险不匹配的业务，将进一步压缩车险的保费和利润。”
03
高质量发展需要风险精准量化
实际上，无论是大险企还是中小险企，走入改革深水区的车险市场，都需要数据与科技的深度赋能。保险公司可以在产品开发、承保、理赔、后续服务的传统作业流程中，将量化识别和保中风控作为风险管理的大目标，以数据指导管理，强化管控措施，合理定价车险保费，精准量化风险，为车险持续健康发展提供有力保证。
张爽表示，保险公司核心能力之一就是对风险的理解和量化。而对车险风险的判断，主要有四大类，即“从人、从车、从路、从用”风险。
“‘从车’的风险来看，不同的品牌、不同的车系、不同种类车的风险程度也不一样，导致了维修成本、保险理赔成本、保费也不一样。而对于同一款车，其风险以及保费存在差异的主要原因就是人。即使是同一辆车，不同的人驾驶，风险也是不同的。与‘从人’因素息息相关的是‘从路’、‘从用’因素。相似人群的车辆使用量差异同样可以带来风险水平的显著差异。”张爽说。
基于上述四大风险因素，险企要提高风险评估的准确性，便离不开数据分析、建模。律商风险搭建了以“从人、从车、从路、从用”为基础的风险量化体系，为新能源、ADAS等“市场黑马”提供必要的动态和静态信息，以提升承保车辆的风险精准评估，帮助险企在激烈的车险市场竞争中，获得一席之地。
虞泽明对此分析表示，首先在数据上，律商风险有着非常广泛的数据维度，能“从车”的属性，到驾驶行为，以及消费行为，去判断车主本身的风险偏好、谨慎程度。其次是算法。律商风险通过算法创新，从海量数据维度中提炼出对于风险识别特别有效的因子，通过严谨的建模流程，来建立具有良好泛化能力的、普适性的风险评分模型。最后是模型可解释性。以ADAS产品为例，律商风险已经把ADAS功能分类学在国内市场进行了落地。根据功能的应用场景和实现路径，将市场上相对繁杂的功能整合成了18大类，并参考欧美成熟市场经验对其进行向上归并和向下细分，形成了适合中国市场特色的律商风险分类学。
值得一提的是，律商风险的综合风险评分解决方案，包括从车风险评分解决方案、从人风险评分解决方案、新能源车险解决方案、ADAS风险评级，通过不同视角审视看清每个风险单位，避免单一角度审视下的错判。不仅能助力精准量化车险赔付风险，还可以在营销、核保、定价和保中等环节实现决策自动化，有效地补充了行业现有的风险细分工具，助力提高中小险企在车险板块的精细化管理运营能力。
