2023年6月1日泰和新材(002254)发布公告称国泰基金赵大震、中金资管顾柔刚、海富通基金张书恺、淡水泉投资谷宜恭、中泰证券孙颖 王华炳、广发基金姜冬青、寻常投资孙涛于2023年5月30日调研我司。
具体内容如下:
问:公司做芳纶涂覆的考虑,如何把成本降低的?
答:芳纶涂覆我们关注了很长时间,大约是 2015 年前后,了解到芳纶可以用于涂覆提高隔膜性能,但是没有直接介入,当时的想法是大家各自做自己专业的事情,我们做芳纶提供原液,下游进行涂覆,但是量一直没有做起来。后来国外品牌开始使用芳纶涂覆隔膜电池,我们就开始重新评估,重新做了调研,当时下游的反馈是用芳纶涂覆价格贵,我们仔细做了推算,模拟了一下,感觉正常情况下成本应该不会增加那么多;第二个,为什么我们做可以把成本降下来,首先芳纶这个材料在性能上具有自己的特点,加工过程中的关注点我们要了解的更深刻,再是我们是做芳纶纺丝的,在纺丝上积累了多年的经验,也是可以共通的,同时在各种纤维的产业化中也积累了丰富的工程化经验;第三个,我们做芳纶有很多公用工程是可以共享的,如果单独建设的话成本就比较高。
问:芳纶按照什么规格涂覆?
答:每家公司的要求都不同,基膜和涂覆的要求都不一样。
问:芳纶涂覆中试线的进展情况?
答:中试线投产很顺利,已经给 10 多家企业送过样了。最初的送样是通用的产品,大家先看看指标,如果指标都可以,在那个基础上每家开始细化自己的要求,从 5 月份开始根据每家的要求进行定制送样。
问:验证周期大概多久?
答:正常情况如果都顺利的话,基本半年左右应该会到 C 阶段,那时候客户可能会开始有订单。
问:消费电子应用的进展情况?
答:现在还没有开始送样,目前主要是储能和动力电池领域。
问:芳纶涂覆各家良率差异很大,主要是哪里?
答:影响因素很多,第一原料不同,第二装备不同,第三设计水平、控制水平、操作水平都有差异。
问:主要是原料的价格不同?
答:原料的影响不是很大,是综合因素的影响,看加工水平、损耗、良率和原料等。
问:海外主要是哪几家在做?
答:现在主要是住友和帝人。
泰和新材(002254)主营业务:氨纶纤维、芳纶纤维系列产品的开发、制造和销售。
泰和新材2023一季报显示,公司主营收入10.12亿元,同比下降4.1%;归母净利润1.36亿元,同比下降7.05%;扣非净利润1.24亿元,同比下降9.65%;负债率39.9%,投资收益96.45万元,财务费用-152.16万元,毛利率28.44%。
该股最近90天内共有19家机构给出评级,买入评级12家,增持评级6家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为24.34。
以下是详细的盈利预测信息:
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1074.4万,融资余额减少;融券净流出4462.48万,融券余额减少。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,泰和新材(002254)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标3星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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