2023年5月25日本钢板材（000761）发布公告称公司于2023年5月24日召开分析师会议，华泰证券股份有限公司李斌 王鑫延、中信证券股份有限公司王渤竣、北京市星石投资管理有限公司邱英伦、景林资产管理有限公司王子钰参与。
具体内容如下：
问：公司主要业务、主要产品及其用途？
答：公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，引入世界先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造，基本建成了精品钢材基地，形成了 60多个品种、7500多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达到 80%以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域，并远销多个国家和地区。
问：公司 2023 年发展战略及经营计划?
答：2023年总体工作思路坚持以效益为中心，夯实安全和绿色发展基础，全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，倾力打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基地。2023年生产经营目标力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 1141万吨，热轧板 1429万吨，冷轧板 570万吨，特钢材 72万吨。
问：公司的采购模式、销售模式？
答：公司采购模式包括国内采购和国外采购，国内物资采购通过集中采购、统一招标、比价、磋商的模式进行。国外物资采购通过长协采购、直接采购、公开和邀请招标、询比价、竞谈、磋商采购等模式进行，主要由本钢国贸代理。公司的销售分为内销和外销，内销主要以协议户销售为主，销售渠道以直供、流通及工程为主，按月提前组织合同订单，按合同订单组织需生产。根据不同地区，不同渠道，不同行业特点，推行期货模式、一厂一策、指数定价等多种价格政策销售方式；外销主要利用本钢国贸多年来在国际贸易中积累的强大的营销网络，由其代理公司产品出口，并支付本钢国贸代理费。
问：公司同鞍钢集团之间交易铁矿石如何定价？
答：公司铁精矿的主要来源是从鞍钢集团采购，标准产品每月度调整一次，且售价不高于（T-1）月 21日至 T 月 20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏 65%铁 CFR中国北方（青岛港）中点价的平均值，加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏 65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏 65%指数平均值 3％的优惠；低标产品每月度调整一次，且售价不高于（T-1）月 21日至 T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏 62%铁 CFR中国北方（青岛港）中点价的平均值，加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏 62%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏 62%指数平均值 3％的优惠。
问：目前可转债余额还有多少？
答：截至 2023年 3月 31日，公司剩余可转债余额为 5,631,048,100元（56,310,481张），累计转股金额 1,168,951,900元。
问：公司重大资产置换进展情况？
答：公司本次交易需聘请独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构共同完成, 公司将尽快推进并加快完成本次交易有关事项。公司目前已完成独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构的招标工作，目前正在组织相关中介机构开展现场尽职调查、方案论证、审计、评估等各项工作。本次交易的有关事项正在积极推进中，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，仍需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策程序，并经监管机构批准后方可正式实施。
问：如何理解今年的粗钢产量调控政策，公司是否会受到影响？
答：2023年粗钢产量调控政策定调为平控，即在 2022年 10.18亿吨基础上不增不减。下半年再根据实施情况进行动态调整、总量控制。公司暂时是不会受到影响的，2023 年力争完成生铁1030万吨，粗钢 1141万吨，热轧板 1429万吨，冷轧板 570万吨，特钢材 72万吨。
本钢板材（000761）主营业务：钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等。
本钢板材2023一季报显示，公司主营收入157.84亿元，同比下降5.04%；归母净利润4752.4万元，同比下降89.05%；扣非净利润7093.17万元，同比下降89.54%；负债率59.09%，投资收益-29.45万元，财务费用1.33亿元，毛利率2.96%。
该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1359.9万，融资余额增加；融券净流出62.86万，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，本钢板材（000761）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务风险可能较大，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标2星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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