2023年5月19日泰和新材(002254)发布公告称中航证券邓轲 王勇杰 梁晨、鲁信创投葛文心于2023年5月18日调研我司。
具体内容如下:
问:芳纶隔膜涂覆有扩产计划吗?
答:我们产业化的方案在设计,具体产能还没确定,还要看验证进度、客户要求和应用领域。
问:PVDF价格有所下降,对芳纶会有影响吗?
答:没有影响,和芳纶没有替代关系。
问:纤维锂电池项目的进展情况?
答:现在中试线已经投产了。
问:推广情况?
答:是个新产品,得有一定的推广周期,目前交流下来最有可能突破的是服装领域,现在有些服装本身就是功能性的,需要这种电池解决安全性和提升轻便性。
问:目前接触的客户一般是哪些?
答:主要是服装品牌商。
问:随着规模的扩大成本会有下降?
答:是的,中试的规模小,规模起来了成本会下降。
问:中试线规模多少?
答:100万米左右。
问:绿色印染项目的进展情况?
答:广东绿色打印工厂大约在6月底投产,烟台印染示范工厂大约在三季度投产。
问:这个成本如果比较低,下游客户的接受度是否比较高?
答:目前从下游客户反馈来看,有些领域基本可以,有些领域还需要进一步优化。
问:芳纶纸规划要增加1500吨产能?
答:是的。
问:芳纶纸的应用领域情况?
答:从总市场来讲65%左右是绝缘,35%左右是蜂窝,公司芳纶纸80%左右应用于绝缘领域。
问:芳纶纸是以间位为主?
答:是的,也有对位芳纶纸,间位芳纶纸是主流。
问:芳纶的产能情况?
答:间位芳纶都在烟台,现在试生产的产能大约是1.6万吨,对位芳纶烟台和宁夏都有新产能在建设。
问:下游需求情况?
答:还可以,相对来说对位比间位要紧张。
问:产能利用率?
答:生产线基本满开。
问:价格情况?
答:中高端变化不大,低端有波动也很正常。
泰和新材(002254)主营业务:氨纶纤维、芳纶纤维系列产品的开发、制造和销售。
泰和新材2023一季报显示,公司主营收入10.12亿元,同比下降4.1%;归母净利润1.36亿元,同比下降7.05%;扣非净利润1.24亿元,同比下降9.65%;负债率39.9%,投资收益96.45万元,财务费用-152.16万元,毛利率28.44%。
该股最近90天内共有19家机构给出评级,买入评级12家,增持评级6家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为24.34。
以下是详细的盈利预测信息:
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.55亿,融资余额减少;融券净流出4447.75万,融券余额减少。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,泰和新材(002254)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标3星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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