2023年5月12日财通证券（601108）发布公告称公司于2023年5月12日召开业绩说明会。
具体内容如下：
问：请财通证券2022年投行业务开展情况如何？
答：2022年，公司投资银行业务“浙江区域+科创属性”双优势凸显，进步明显。股权业务过会数量全省第一，细分领域进入行业前十，IPO过会数量 10单，过会率100%。其中，浙江省企业过会9单，市占率居浙江第一。创业板IPO过会家数和北交所上市数量浙江第一。债券业务逆势增长，省内承销规模市占率创新高，承销规模675.67亿元，企业债与公司债承销规模行业排名第17位，其中，企业债承销119.96亿元，排名行业第11位。省内企业债、公司债承销508.02亿元，排名省内第三。财通香港境外债券承销12单，融资金额110亿元。公司聚焦打造特色投行，塑造“科创投行、共富投行、 国资投行”三大特色名片。一是聚焦“415X”先进制造业集群和专精特新企业，深耕医疗大健康、汽车及零配件产业链，截至2022年底，助力6家链主企业IPO、再融资过会或发行，累计帮助7家专精特新企业过会，其中3家完成发行。二是聚焦山区海岛县和农业农村发展，在平阳、缙云探索打造企业全生命周期普惠服务基地，2022年为山区县提供债券融资37.2亿元，协助青田县搭建2个2级平台，助力科润智控成为山区海岛县首单北交所上市公司，完成山区海岛县企业“南高峰”IPO申报。三是聚焦国资国企和地方政府的金融需求，大力服务区域发展和产融协同，做国资国企和地方政府的金融顾问，2022年与台州及省内20个县（市）区政府完成签约，为国有企业和地方政府平台累计融资达684.12亿元。探索“113N”省属国企产融协同新模式，帮助降低融资成本，优化财务结构，提升企业市值。荣获中国证券业协会证券公司公司债业务执业能力类评价，荣获第十五届“新财富最佳投行评选进步最快投行”。
问：请介绍公司2022年自营投资业务的情况，以及如何优化投资业务发展？
答：2022年，资本市场呈现全年整体低迷、风格快速轮动、存量博弈加剧的局面，年末债券市场出现剧烈波动，给券商自营投资业务带来巨大挑战。公司自营投资业务同样受此影响，金融资产投资收益和公允价值变动损益同比明显下降。在不利市场情况下，公司及时调整优化资产配置，减少方向性投资敞口，把握好市场风险和信用风险的管控，具体有以下几点一是做大固收规模。在保持纯债优势基础上，充实纯债条线和部门人员队伍，加大对科技化数字化的投入，坚持主观经验+客观量化的投资方法论，优化大类资产配置。二是优化权益投资的业务布局。强化投研体系建设，优化权益投资的策略方案。布局科创板做市业务，积极探索新的投资策略，与方向性的二级市场投资业务共同形成有防御有进攻的盈利结构。改善风控模式，提升仓位管理能力，建立仓位跟踪体系，做好仓位、市场、盈亏综合评估。三是做大衍生品客户基本盘。稳步推进衍生产品代销规模，以个股期权等业务为突破点开辟场外衍生品业务新战场；深挖定增、大宗等用资类业务机会。做大资本中介业务和衍生品自营业务，丰富量化投资策略，完善产品投资体系。全面启动场内做市业务，推动“做市+持有+专户+券源”的综合业务模式。
问：请介绍一下公司2022年在财富管理转型方面取得的成效如何？
答：公司财富管理转型取得成效主要体现在以下三方面一是2022年公司财富管理业务经营业绩和主要业务指标跑赢市场。主要财富业务市场排名上升，代理买卖证券业务排名上升1位至26位；代销产品收入排名跃升5位至第19名。2022年客户数量和资产规模增速均跑赢市场，期末母公司客户数突破286万户，较上年末增长15%；金融产品销售和保有方面，2022年公司金融产品年化保有份额（不含货币类金融产品）395.1亿，同比增长14.6%；公募基金保有规模逆势提升，较2021年底增长29%。此外，公司财管家基金投顾业务签约规模达21亿元，权益策略跑赢同期95%偏股公募基金。二是客户结构逐步优化，收入结构持续改善。零售客户规模扩大，财富业务客户和客户资产实现逆势双增长，产品客户数累计达9.9万户。弱市行情下，财富业务收入降幅远低于市场降幅。三是大力推动业务机构化转型，机构客户数量与资产规模取得较快增长。围绕金融同业、私募机构、国企平台、上市公司等主体，以机构交易算法服务、托管服务、ESOP系统等为抓手，落实客户全生命周期服务理念和集团军作战打法。全年新增机构客户数1,547户，机构客户资产占比超过46%。机构客户证券交易占比上升5个百分点，提升至47%。通过“托管+销售+券结”新模式增厚业务收入，截至2022年底，公司托管资产规模222亿元，托管产品487个，托管收入同比增长87%；落地券结产品28只，合作公募基金6家，券结规模同比增长81%。基金托管业务实现产品类型的全覆盖，公募基金托管取得重大突破，成功托管3只公募基金。
问：公司2023年一季度业绩同比增长2倍多，主体是哪几块业务的强势复苏？
答：2023年一季度，公司全力推进137N战略体系落地见效，着力实施“四型财通”建设再提速行动，并受益于市场金融资产价格抬升及全面注册制的实行，自营业务和投行业务大幅增长，公司经营实现“开门红”。其中自营业务主要受市场暖影响收益明显改善，为一季度业绩提升做出显著贡献。2023年一季度，7单主板IPO在审项目全部顺利完成平移，运用公司债、企业债工具为浙江全省融资267.35亿元，同比增长139.56%，省内市占率达19.34%，债券融资规模居省内市场第一。债券承销业务呈现出“量质齐升”的喜人形势。同时，公司债券承销业务全国市场排名明显提升，一季度公司债、企业债融资规模达289.46?亿元，位列全国第11位，较去年同期提升10名。其中，企业债融资规模首次跻身全国第4，创历史最佳业绩。
问：请贵公司未来打算如何利用好区位优势、深耕浙江省发展，进而打造一流现代投资银行，成为浙商浙企自家的券商？
答：金融服务走向综合服务、普惠服务、开放服务的时代已经到来，公司作为浙江本土省属券商，坚持深耕浙江经济和浙江人经济，秉持“浙商发展到哪里，财通就跟进服务到哪里”的理念，致力成为浙商浙企自己家的券商。聚力打造科创型财通，锚定本土产业规划、科技产融循环、数智创新路径等，以科创与制造业类母基金为抓手，强力助推数字经济创新提质“一号发展工程”；聚力打造服务型财通，提供全生命周期陪伴服务做“长”价值链，发挥母基金撬动作用做“优”产业链，定制综合化金融服务解决方案做“全”业务链，打造“浙里易投”直接融资数智生态平台，强力助推营商环境优化提升“一号改革工程”；聚力打造平台型财通，积极促开放、促合作、促牵引，全力推进与地方政府、同业机构、浙商总会和链主型企业全面战略合作落地生效，更好赋能浙商浙企业，助力“415X”产业集群培育，强力助推“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”；聚力打造变革型财通，通过提升功能定位的引领力、治理体系的协同力和制胜未来的发展力，打造财通在业务创新、服务实体方面的特色竞争优势，更好提升服务省委三个“一号工程”的能力。公司坚持以客户为中心，积极开展“财运亨通 走进浙商”金融助企四大专题行动，推动建立浙商产融协同生态圈，促进浙江经济与浙江人经济融合发展。一是走进浙江商会，助力天下浙商共谋发展。公司将积极与各地浙江商会联动合作，利用好合作“一本账”切实融入商会平台。二是走进浙商浙企，助力市场主体提能升级。公司将结合“千人进千企融千亿”专项活动，聚焦“专精特新”和科创企业，走进拟上市浙商浙企，运用综合金融服务工具，为浙商浙企提供全业务链、全生命周期服务。三是走进产业集群，助力“415X”产业集群培育工程。公司将积极深化与产业集群所在地政府、重点产业链链主企业战略合作，组建科创与制造业类产业基金，通过组织举办专业论坛、产业机构服务跟进专班等形式，推进产业链企业的协作融合，促进产业链整体健康发展。四是走进产业共富，助力山区海岛县高质量发展。公司将积极创新深化财通特色的“3510一企一策”助力共富模式，组建“共富”区域经济发展类产业基金，落实山区海岛强县工程，打造支持山区海岛县共同富裕样本。
问：请贵公司ROE同比出现大幅下降的原因？谢谢
答：2022年，股市场震荡下行，万得全指数、上证综指和深证成指分别下跌5.57%、15.13%和25.85%，券商业绩普遍下降。受市场影响，公司业绩承压，叠加2022年完成配股，公司净资产大幅增加，资本实力提升，净资产收益率(ROE)短期内被稀释。
财通证券（601108）主营业务：财富管理业务、投资银行业务、证券资产管理业务、证券投资业务、证券信用业务、期货业务、境外证券业务、基金业务、私募股权投资基金业务和另类投资业务。
财通证券2023一季报显示，公司主营收入17.86亿元，同比上升174.23%；归母净利润4.94亿元，同比上升214.54%；扣非净利润4.33亿元，同比上升198.74%；负债率73.52%，投资收益-8714.4万元。
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为8.88。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出5644.8万，融资余额减少；融券净流出1829.12万，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，财通证券（601108）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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