2023年5月11日益生股份（002458）发布公告称公司于2023年5月11日接受机构调研，中信建投证券王明琦 马鹏 郭衍钦 林素明、军璐投资边佳璐、鑫然资管孙霞、宏道资管屈玲玉、鲸域资管周炜炜、旌安资管刘玥辉、丹羿资管朱亮、国际金融王凯、雪球商国广、东方基金郭绍珺 房建威、中荷人寿保险佘玲凤、进化论张奕裕、融悦私募黄耀贵 单浩文、海金(大连)资管张怀安、东海证券秦安琪 万静、长青藤资管钟志权、瑞乐迪科技原琦峰、金恒宇资管王承、粤鸿金融黄新耀、明达资管闫志远、比特资本徐荣正、菱叙资管彭钰斌、长江证券黄林、星石资管陈浩然、山西证券邬敬业、利位资管李尉、恒越基金杨晓洋、惠升基金严迪超、三鑫资产冯强、韶夏资管魏清阳、仁布资管吴齐、农银理财付晓苹参与。
具体内容如下：
问：近期鸡苗价格下跌的原因是什么？
答：一是受季节性因素影响，温差大导致肉鸡的呼吸道等疾病增多。二是鸡苗的供给量较前期有所增加。受苗价下跌影响，市场上父母代种鸡淘汰量增多，因为集中淘汰，淘汰鸡的价格由 4 月中旬的 5.5 元/斤，跌到 3.6 元/斤，产能在去化。从供给角度看，根据祖代进口量和养殖周期推算，未来增量减少，存量方面，随着种鸡周龄的增加，产蛋性能在下降。从需求角度看，随着餐饮业和旅游业的恢复，消费在好转；鸡肉具有“一高三低”特点，随着健康消费观念的转变和老年人口的增加，鸡肉的消费在增加。总体判断，今年下半年白羽肉鸡的景气度高。
问：针对疾病较多的，益生股份是否有管控的优势？
答：公司大力实施种源净化战略，持续在祖代种鸡场、父母代种鸡场开展禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体的疫病净化工作，确保种源健康，产品质量稳定，得到市场的高度认可。
问：公司祖代种鸡的引种情况如何？
答：公司今年 2 月引进祖代肉种鸡 4 万套、4 月引进 2 万套，5月计划引进 2 万套。
问：行业的换羽情况？
答：2022 年我国祖代种鸡的引种量比较少，祖代种鸡有换羽的，但祖代种鸡换羽面临公鸡配套不足的问题，不存在大规模换羽的基础。
益生股份（002458）主营业务：祖代肉种鸡的引进与饲养,父母代肉种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡的生产与销售、种猪和商品猪的饲养与销售、农牧设备的生产与销售、奶牛的饲养与牛奶销售、有机肥的生产与销售。
益生股份2023一季报显示，公司主营收入9.14亿元，同比上升185.27%；归母净利润3.14亿元，同比上升208.96%；扣非净利润3.12亿元，同比上升208.1%；负债率46.81%，投资收益-567.6万元，财务费用2157.61万元，毛利率46.2%。
该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级9家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为18.75。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3085.05万，融资余额减少；融券净流出948.29万，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，益生股份（002458）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务风险可能较大，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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