网络知识 财经 三鑫医疗:9月12日接受机构调研,国元证券、平安银行等多家机构参与

三鑫医疗:9月12日接受机构调研,国元证券、平安银行等多家机构参与

消息,2024年9月13日三鑫医疗(300453)发布公告称公司于2024年9月12日接受机构调研,国元证券、平安银行、金百镕投资、金辇投资、中融汇信、健康产业、北京荷荷、汇杰达理、上海度势、青榕资产、青岛羽田、中邮证券、广州玄甲、上海泾溪、深圳金泊、尚诚资产、泽源资本、茂源财富、银河基金、国泰基金、信诚基金、泰康保险、途灵资产、观富资产、交通银行参与。

具体内容如下:问:血液透析耗材“二十三省集采”推进进度?其他未参与集采的省份是否存在价格联动?答:公司中选本次集采的产品包括血液透析器、血液净化装置体外循环管路、动静脉瘘穿刺针、透析用留置针等,均为规则一中标;在保有分配采购量的同时,还具备参与待分配采购量的分配资格。大部分省份自今年 6月 1日和 7月 1日起已陆续执行本次集采中标结果,继“二十三省集采”之后,“京津冀 3+N”联盟集采也已启动,集采覆盖区域广,预估价格影响趋同的可能性较大。问:透析器集采降价以及未来降价空间?答:透析器集采中标价(终端价)有所下降,但对生产企业出厂价影响较小。当前,血液透析耗材产品出厂价格整体已处于较低水平,预计未来降价空间有限。但是,从集采规则和中标结果来看,透析器国产化率有望加速提高,将带动国产透析器销售收入的进一步增长。问:国产透析器的未来升空间及措施?答:我国终末期肾病患者透析治疗率将不断提升,透析人数将保持继续增长,同时伴随透析龄的延长,血液透析产业具有广阔的增长空间。根据二十三省血透产品集采政策,国产企业与进口企业产品同组招标,国产透析器竞争优势凸显,给国产透析器更大市场空间。公司一方面加快完善透析器产品群,全资子公司四川威力生近期新获证的国产品牌第一张“湿膜”透析器注册证,与公司已有的 PP(聚丙烯)、PC(聚碳酸酯)材质“干膜”透析器一起构成国产品牌血液透析器最齐全的产品群,可以进一步满足透析患者临床使用需求。另一方面,公司通过持续实施精益生产和数字化转型,加强成本管控,充分发挥产品规模经济效应,提高市场竞争力。问:公司 CRRT 产品规划及上市情况?答:公司 CRRT产品包括 CRRT管路和 CRRT设备。CRRT管路已获得产品注册证,可配套市场主流 CRRT 设备使用,正在市场推广中;公司CRRT设备尚在研发中。问:无针注射器市场情况?答:公司无针注射器正通过线上和线下双渠道推广中。当前糖尿病患者众多,防治形势严峻,无针注射器用于糖尿病患者的胰岛素注射,可以杜绝使用金属针头注射时的断针、刺伤感染,消除患者的“恐针”心理,防止长期“有针”注射容易出现的皮肤硬结。公司自主研发的医用无针注射器无针头设计,在进行药物注射时,采用高压射流原理,使药液形成较细的液体流,瞬间穿透皮肤到达皮下。因为注射原理的改变,药液在皮下弥散分布,起效时间更快,药物吸收率更高,能实现高效控糖;产品采用无针注射,在消除“恐针”心理的同时不会损伤肌肤,安全性高。问:肠道水疗机市场销售情况?答:肠道水疗机为今年新获证产品,正处于市场推广和入院阶段。问:透析用留置针市场销售情况?答:公司透析用留置针已中选二十三省血液透析类医用耗材带量采购,订单在陆续执行中。该产品长期以进口为主,公司于 2023 年获得国产品牌第一张该产品注册证,目前正在积极推进该产品进入医保目录,已取得阶段性进展。问:P TA 高压球囊扩张导管市场开拓情况?答:内瘘是血液透析治疗中重要的血流通道,是终末期肾病患者维持长期透析所必需依赖的基础,被称为透析患者的“生命线”。日本是全球平均透析龄最长的国家之一,十分重视对透析患者透析动静脉内瘘的保护,通过广泛应用一次性使用透析用留置针和高频率使用 PT高压球囊扩张导管疏通内瘘等方式,保持内瘘畅通,保证透析质量。目前,国内临床使用的针对透析内瘘治疗的血管介入器械以进口产品为主,市场价格高;公司正持续加大新产品的市场推广力度,加速国产替代步伐。问:国外市场开拓情况及开拓计划?答:公司在成立初期已通过 CE 认证,在国外市场拓展方面积累了丰富经验,近些年来,公司国外市场除 2021年和 2022年受疫苗注射器影响外,产品出口收入占比均在 15%-20%之间,较为稳定。2023 年和2024 年上半年,公司通过在部分国家实现血液透析设备及耗材自主持证,提升了产品在国外市场的准入能力,实现透析设备及耗材出口订单放量增长。未来,公司将继续扩大海外自主持证范围,实现在更多国家和地区的自主持证,大力开拓广阔的海外市场。问:公司血液净化系列产品未来发展规划?答:聚焦主业,持续优化升级血透赛道,并拓展新赛道。一是围绕血液净化多种治疗模式丰富产品群,布局血液滤过、连续性血液净化(CRRT)等血液净化治疗领域,已获得连续性血液净化管路及附件(CRRT)注册证;二是公司针对不同患者的个性化需求及现有产品的迭代升级,不断丰富产品群,陆续获得血液透析浓缩液(低钙)、血液透析粉(枸橼酸)、血液透析浓缩液(高钙)、血液透析浓缩物(液+B粉)、血液透析器(湿膜、非高通)等产品注册证,同时,公司自主研发的血液透析器(湿膜、高通)已处于注册审评阶段,即将取得新的产品注册证,进一步提升患者透析质量;三是围绕晚期肾脏病透析患者内瘘保护延伸产业链,已获得 PT高压球囊扩张导管、一次性使用透析用留置针、血管鞘组、一次性使用球囊扩充压力泵等产品注册证;四是布局糖尿病和早中期肾脏病治疗,已陆续获得医用无针注射器、一次性使用无菌直肠导管、肠道水疗机等产品注册证。

三鑫医疗(300453)主营业务:血液净化类、注射类、留置导管类、输液输血类、心胸外科类、防护类六大系列产品,其中防护类为去年疫情发生后公司响应政府号召应急新增的业务。

三鑫医疗2024年中报显示,公司主营收入6.86亿元,同比上升18.0%;归母净利润1.06亿元,同比上升18.74%;扣非净利润9448.35万元,同比上升20.44%;其中2024年第二季度,公司单季度主营收入3.55亿元,同比上升15.05%;单季度归母净利润5262.91万元,同比上升17.75%;单季度扣非净利润4769.0万元,同比上升13.37%;负债率35.69%,投资收益-15.99万元,财务费用-46.4万元,毛利率35.09%。

该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级4家。

以下是详细的盈利预测信息:

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