网络知识 财经 密封科技:西部利得基金、西部证券等多家机构于5月23日调研我司

密封科技:西部利得基金、西部证券等多家机构于5月23日调研我司

消息,2024年5月27日密封科技(301020)发布公告称西部利得基金邹玲玲、西部证券万红兵、中泰证券苏仪于2024年5月23日调研我司。

具体内容如下:

问:基于公司战略,未来三到五年的产品结构会有什么变化

答:公司目前的产品结构中发动机密封垫片类收入占比约 80%,纤维板5%,金属涂胶板接近 10%。基于行业和市场趋势,公司将继续巩固并强化密封垫片在细分行业的领先地位,持续提高密封垫片的市场份额,同时加快新能源增程、混动车型密封垫片市场开拓,并持续开展国际市场高端客户开发,同时不断向变速箱、泵类、换热器、制冷等多行业密封领域的拓展,继续保持密封垫片业务的主导地位;公司将加快推进募投项目建设,大力发展金属涂胶板业务,保持金属涂胶板高速增长态势,尽快实现进口替代,三到五年内的发展目标是密封材料的收入占比逐步赶上密封垫片。另外其他新产品,如金刚砂金属摩擦片正在中试,氢能相关技术产品也在不断研发中,为未来的公司发展培育新的增长点。

问:垫片产品的单车价值量多少?

答:目前公司不同主机厂、不同车型的气缸盖垫片和附属垫片,尺寸、技术难度差异较大,单片垫片的价格从几元到几百元不等,应用于国内柴油六缸机单车的整套垫片价格平均在二三百元,国际品牌的单台车的整套垫片约三四百元,新能源车混动、增程车型一般没有整套供货,不同类型垫片单一供货的单车价值量几元到几十元,虽单车价值量较低,但胜在车型数量远超商用车,未来可争取的市场空间非常庞大。

问:详细介绍一下金属涂胶板的情况

答:金属涂胶板在密封领域及刹车系统的减震、消音领域有广阔的市场空间,目前国内高端市场大部分由进口产品所占据。公司的金属涂胶板是以不锈钢等金属材料为基材并搭配丁腈橡胶、氟橡胶等为涂覆层的一种新型高性能复合材料,既可以用于制造高端发动机密封垫片、变速箱密封垫片、压缩机密封垫片以及通用汽油机密封垫片,还可用于制作汽车刹车消音片、卡簧,未来市场空间远超柴油发动机密封垫片。因此作为公司未来的主要战略产品之一,公司通过持续不断地研发创新、技术攻关,2023 年度实现多项技术突破,产品质量稳步提升,成功实现向鑫利达、迈纳拓、环速等行业知名客户的稳定供货,2023 年度金属涂胶板实现产销量大幅增长,产值同比增长60%,销售收入同比增长 43%。目前公司市场需求饱满,现有产能已经充分释放,公司将加快募投项目建设,尽快提高产能,满足快速增长的市场需求,预计未来几年金属涂胶板的销售收入将继续保持高速增长态势。

问:公司 2023 年毛利有所升的原因

答:22、23 年以来,下游主机市场面临市场大幅波动,加上市场竞争加剧,对供应链的降价要求越来越高,公司采取一系列措施实施降本增效,有效对冲了降价不利影响,实现整体毛利的提升。主要原因有公司主要原材料价格同比有所落,对冲了部分客户降价影响;公司实施降本增效,多项工艺改进、质量提升项目开展顺利,成本节约、效率提升等效果显著;公司产品产量提升明显,垫片类产量同比提高 21%,纤维板产量同比提升 27%,涂胶板产量同比提升 60%,在规模效应下,产量提升,单位成本降低。

问:公司对重卡行业趋势怎么看?

答:随着 20-21 年国五国六切换,国五去库存带来的行业大幅增长,同时对 22年的市场需求有所透支,因此叠加房地产、物流行业不景气,以及众所周知的原因,导致 2022 年重卡市场大幅下滑。2023 年,随着各项经济政策的出台,车市场呈现暖势头,重卡市场累计销售 91万辆,实现两位数增长,特别是受天然气价格相对燃油较低、运输成本优势显著等因素影响,2023 年国内天然气重卡需求量大增,销量实现暴涨,全年累计销售 15.19 万辆,同比增长 307%。2024-2025 年,随着经济暖、基建投资提速,利好政策不断出台等影响,加上国三国四加速淘汰、油气价差持续高位等,物流、城配、工程需求等都将利好重卡市场,预计重卡市场会有 10%-20%的增长,并维持在110万辆上下 10%的区间(基于各大主机厂的公开预测数据,仅供参考)。公司凭借在国内市场的地位,以及对康明斯、五十铃、斗山等客户市场开发,新能源增程、混动车型份额不断增长等,预计公司垫片产品收入增幅不低于行业增幅。

密封科技(301020)主营业务:密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。

密封科技2024年一季报显示,公司主营收入1.23亿元,同比上升0.91%;归母净利润2225.08万元,同比上升19.76%;扣非净利润1899.08万元,同比上升6.44%;负债率21.87%,投资收益105.57万元,财务费用-316.29万元,毛利率31.96%。

该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入852.89万,融资余额增加;融券净流入0.0,融券余额增加。

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