消息，2024年5月9日艾迪药业（688488）发布公告称公司于2024年5月7日接受机构调研，华安证券、国联证券、中欧瑞博、宝盈基金、国联安基金、诺安基金、诺鼎资产、上海钦沐资管、信达澳亚基金、深圳景泰利丰投资、富荣基金、上海丹羿投资、国盛证券、杭州程佑商贸、前海开源基金、上银基金、深圳正德泰投资、上海国赞私募、复胜资产、金鹰基金、财通资管、平安人寿、华夏财富、民生证券、东吴人寿、China Reform Overseas、中天汇富、东方证券资管、开源证券、光大证券、德邦证券、中泰证券、平安证券、西部证券、华西证券、华创证券、海通证券、兴业证券、华福证券、东吴证券、上海证券、中信建投、汇添富基金、东证资管、申万证券、中金基金、广发证券、华安基金、泓德基金、国华兴益保险资管、尚石投资、淡水泉投资、西藏合众易晟、广发证券资产管理、国联基金、上海睿亿投资、上海玖鹏资管、西南证券、Pinpoint、诺实(海南)私募、华夏基金、正圆投资、勤远投资、上海禧弘私募、长安基金、海南鸿盛私募、鑫元基金、摩华基金、天风证券、易米基金、中邮证券、金信基金、上海顶天投资、中航基金、上海盟洋投资、深圳市翼虎投资、上海森锦投资、五地投资、华泰自营、信达证券、中融汇信投资、中天国富证券、天治基金、东方证券、浙商证券自营、上投摩根基金、国信证券资管、东方财富证券资产管理、世纪资本、华泰证券自营、首创证券、国君医药、新华养老保险、招商基金、宁银理财、立元集团、景顺长城、金元顺安、永赢基金、万和证券、湖南源乘私募、东北证券、鑫诺嘉誉投资、光大保德信基金、广发基金、优益增投资、长江养老保险、国都资管、格林基金、深圳尚诚资管、恒生前海基金、北京金百镕投资、中金公司、上海银倍投资、华泰资产、上海水璞、阳光资产管理、广州玄甲私募、中国人保资管、上海喜世润投资、鼎锋资产、安联环球投资、浙商基金参与。
具体内容如下：
问：HIV患者从免费药向医保和自费药物转换的趋势如何？公司HIV创新药在转换过程中的推广策略如何？
答：目前国内70%-80%患者都是使用以替拉依（替诺福韦+拉米夫定+依非韦伦）为主的国家免费药物。整体有近百万患者在使用免费药物，约有20万-30万患者在使用医保和自费药物。基于国免目录药物与医保目录药物的差异性、患者对药物认识及支付能力的提升、更多HIV创新药如艾诺韦林片和艾诺米替片等的陆续获批并进入医保，近几年服用国免药物的患者比例下降，预计未来服用医保和自费药物的比例将逐步增长。针对以替拉依（替诺福韦+拉米夫定+依非韦伦）方案为主的免费药患者群体，艾诺韦林片为新一代非核苷类逆转录酶抑制剂，Ⅲ期临床研究试验结果显示，其抗病毒有效性与目前国内一线治疗方案中普遍使用的非核苷类逆转录酶抑制剂依非韦伦相当；在安全性上表现优异，对血脂友好、中枢神经精神不良反应发生率及肝损发生率低于依非韦伦。针对使用整合酶方案为主的患者群体，结合艾诺米替片III期临床试验96周研究取得的积极结果显示，复邦德治疗96周病毒学抑制（<50copies/mL）百分比为96.6%（368/381），此病毒学有效性数据高于进口同类产品治疗96周历史研究数据。对照组艾考恩丙替片（捷扶康）转换为复邦德（4896周）病毒学抑制（<50copies/mL）百分比为96.6%（364/377），表明整合酶抑制剂艾考恩丙替片转换至艾诺米替片仍可维持高水平病毒学抑制。同时，捷扶康转换为复邦德后体重和低密度脂蛋白胆固醇等指标均发生了积极改善。在HIV创新药推广过程中，公司通过各类型学术会议宣传艾邦德（艾诺韦林片）、复邦德（艾诺米替片）III期临床数据、产品的安全性，特别是在中枢神经系统、血脂、肝酶、体重等方面有着显著的优势，并结合艾邦德/复邦德III期数据的宣传、真实世界研究等方式，不断加大商业化推广力度，提高抗HIV临床用药的先进性和可及性，满足艾滋病患者差异化用药诉求，增加患者用药选择，为社会控制艾滋病传播作出贡献。
问：HIV新药商业化是否有出海计划？具体方向及进展如何？
答：推进海外市场战略布局的实施，有助于公司形成抗HIV创新药海外业务新的增长点，有利于进一步增强公司品牌影响力和整体竞争力。截至2022年底，估计有3900万名艾滋病毒感染者，其中三分之二（2560万）在非洲区域。公司目前积极开展在尼日利亚等地的注册筹备工作；已与公共卫生基金会主席Dr.Haufiku进行合作洽谈；与尼日利亚上市医药企业菲森（Fidson）药业正式签署战略合作协议，可能以合资建厂、出口销售或授权开发等方式开展合作；另外公司正在和中非发展基金洽谈合作事宜。
问：国家免费艾滋病抗病毒药物治疗目录中产品是否存在迭代可能？
答：目前国际上抗HIV病毒药物共有6大类30多种药物，国际主流抗HIV病毒药物主要有必妥维、多伟托、绥美凯、捷扶康等，多为复方制剂。我国抗HIV病毒药物市场主要以国产仿制药、进口药为主、自主创新药物较为稀缺。与发达国家市场相比，中国市场的相关主流药物主要为仿制国外上市已久、作用机制相对老旧的品种，国内艾滋病患者差异化用药诉求未能满足，药物结构提升空间及国产创新替代市场较大。长期以来，国家始终高度关注艾滋病患者的用药需求。2017年，国家逐步将艾滋病用药纳入医保；2019年，国家将艾考恩丙替片（捷扶康）纳入乙类目录，同时移除了老旧药物司他夫定；2020年至2023年的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，新增多个艾滋病用药。同时，随着居民可支配收入的提升、卫生保健意识的增强和医疗支付能力不断提升，对新型药物的需求持续增加。越来越多经济条件相对较好的患者更注重通过使用更为安全、有效的新型药物提升生活质量。因此，国家免费目录中药物类型的构成也可能会发生改变，副作用比较大的药物可能会被逐步淘汰，整体会是不断迭代的趋势。
问：HIV确诊患者上药场景如何？什么情况下患者会换药流失？
答：相关统计显示，过半艾滋病病毒感染者是在诊治其他疾病时“顺便”发现感染了HIV。截至2020年底，我国仍有1/4的感染者未被发现，且艾滋病正由高危人群向一般人群蔓延。不少高危人群讳疾忌医，不愿主动去做艾滋病病毒抗体检测。其实，如果能及早发现病情，接受正规的治疗，就能有效抑制艾滋病病毒的繁殖，改善感染者的生活质量，让他们像正常人一样生活。各市及各县（市、区）疾病预防控制中心都设有艾滋病自愿咨询检测点，提供免费的咨询、检测服务；大部分医疗机构也能提供收费的检测。HIV确诊检查一定是以疾控中心结果为准（任何医院都只是初筛，不排除有假阳可能性，因此初筛阳性后要尽快去当地疾控确诊）。正式上药之前，护士会对HIV感染者进行上药后注意事项的相关培训。免费药及医保、自费药的选择一直是大家纠结的重点，药物的副作用、耐药屏障、药物的禁忌症、药物价格等等均影响患者治疗方案的选择。一般情况下，患者服药三个月需要去医院再次体检（主要内容为肝肾功能、cd4以及病毒载量等）。若服药后出现失眠噩梦等较大副作用，病载下降慢，cd4细胞不升反降等情况发生，则治疗不成功，患者很容易流失。若服药后副作用较小，病载明显下降，cd4不降且上升，则治疗成功，而后每半年进行一次体检，检测身体状况即可。公司以上市后广泛临床研究数据为基础，通过各类型学术会议宣传艾邦德（艾诺韦林片）、复邦德（艾诺米替片）III期临床数据、产品的安全性，特别是在中枢神经系统、血脂、肝酶、体重等方面显著的优势，提升医生和患者认同度，强化艾诺韦林片及艾诺米替片在医生和患者中的用药品牌。正如医生专家所讲“没有完美的治疗方案，只有适合患者的更优方案”。
艾迪药业（688488）主营业务：专注于医药领域,集药品研发、生产、销售于一体。
艾迪药业2024年一季报显示，公司主营收入9289.4万元，同比下降17.52%；归母净利润-1360.69万元，同比下降2898.79%；扣非净利润-1737.97万元，同比下降218.92%；负债率36.44%，投资收益757.4万元，财务费用350.72万元，毛利率42.04%。
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为20.11。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出363.28万，融资余额减少；融券净流出16.26万，融券余额减少。
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