网络知识 财经 慧智微:东海证券、中银国际证券等多家机构于4月30日调研我司

慧智微:东海证券、中银国际证券等多家机构于4月30日调研我司

消息,2024年5月6日慧智微(688512)发布公告称东海证券、中银国际证券、山西证券、方正证券、华泰证券、西部证券、首创证券、中原证券、国金证券、西南证券、民生证券、国信证券、广发证券、中信建投证券、财通证券、国融基金、泓德基金、东兴基金、交银施罗德基金、九泰基金、兴合基金、上海理臻投资、华福证券、百川财富、北京云晖投资、晨燕资管、北京泓澄资管、广州睿融私募、青岛银盛泰投资、丰琰投资(浙江)、翀云私募基金、北京晓鹰投资、上海金浦创新、中泰证券、正圆私募基金、郑州云杉投资、广州凯思基金、招商信诺资管、华安财保资管、大家资管、华兴证券(香港)、华兴资本、HelVedCapital、花旗環球金融、国联证券、民生银行、加盛投资、广发信德、果行育德、赢舟咨询、沪睿华资产、瑞银证券、方瀛、SemiAnalysis、中国国际金融、海通证券、开源证券、德邦证券于2024年4月30日调研我司。

具体内容如下:

问:2024年一季度营收变化及原因?

答:2024年一季度营收下滑,主要原因是一季度处于新老项目承接的过渡期;同时,去年年底新导入客户由于自身库存的原因在一季度减少了提货。

问:公司在客户上是否有新的突破进展?

答:海内外的安卓品牌客户是近些年公司重点拓展的领域。公司对海内外安卓品牌客户的开拓取得了进展,希望在下半年贡献一部分的收入。

问:公司2024年一季度毛利变化及原因,未来趋势如何?

答:2024年一季度毛利有所改善,主要原因是4G产品出货减少。由于4G市场产品价格竞争激烈,毛利率较低,拉低公司整体毛利水平,但公司高性价比的4G方案已经开始在客户端推广,预计二季度后半段会陆续量产,预计未来对改善毛利率能起积极作用。

问:公司L-PAMiD产品进展情况?

答:Phase7LE的低频和中高频L-PMiD产品都已经小规模量产,并已经通过多家品牌客户验证,各项指标都达到主流水平,2024年会有项目开始规模出货。

问:公司所处行业销售的季节性变化如何?

答:与前两年相比,目前行业的销售状态基本恢复正常,在一季度销售较少,二季度销售上升,在下半年会达到高点。

问:公司如何展望未来盈亏平衡?

答:公司达到盈亏平衡是内部因素和外部因素共同作用的结果。在外部影响方面,近两年市场竞争激烈,预计未来半年到一年行业会有一些变化;在内部影响方面,公司将聚焦大客户,重点拓展海内外品牌客户,同时,着力推广L-PMiD产品量产出货。

问:公司的低压L-PAMiF产品目前状态如何?

答:目前,市场上各家厂商均没有大规模出货低压产品,这个还需取决于品牌客户和SoC厂商的配合。

问:5G发展对射频前端芯片影响及公司相关布局?

答:公司已经有相应的UHB、Phase 5N和L-PMiD产品通过验证,可以支持5.5G。5.5G增加了n79频段的应用需求,公司在n77/79双频方案上具有一定优势。

问:公司在卫星射频产品的布局以及主要面向的客户群体是哪些?

答:公司已经在开发手机终端使用的天通和北斗方案的P模组,预计今年可以量产。

问:5G RedCap的应用前景以及公司的布局?

答:2024年,5G RedCap会在物联网领域规模商用,未来有很大的增长空间。公司匹配5G RedCap的产品已经在客户端验证调试。

问:公司2023年和2024年1季度接收端器件或模组收入占比如何?公司长期规划是否会往接收端拓展?

答:公司主要做的是P发射模组,接收模组收入占比较小。各家射频厂商都会积极投入研发,保证射频前端方案的完备性,所以公司会在接收端不断完善自己的产品布局。

问:公司在车规产品有布局吗?

答:2023年,公司的部分产品通过了车规可靠性的测试,获得EC-Q104车规认证,并在客户端推广。

问:公司2024年研发费用预计多少?是否有人员的扩招的规划?

答:2023年研发费用较上年有所增长,主要系公司持续加大研发投入所致,预计2024年研发费用将基本持平。2024年公司无大规模招聘计划,人员规模基本保持不变。

慧智微(688512)主营业务:射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。

慧智微2024年一季报显示,公司主营收入1.05亿元,同比下降12.77%;归母净利润-8113.65万元,同比下降23.69%;扣非净利润-9306.55万元,同比下降41.17%;负债率10.0%,投资收益266.41万元,财务费用-495.66万元,毛利率7.97%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家;过去90天内机构目标均价为15.4。

以下是详细的盈利预测信息:

慧智微:东海证券、中银国际证券等多家机构于4月30日调研我司

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出197.83万,融资余额减少;融券净流出31.65万,融券余额减少。

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