对冲基金投资指南，个人投资者要想获得长期成功，必须遵循以现代投资组合理论为指导的资产配置、多元化投资组合和低成本管理的基本规则。同时我们也承认，由于人性的缺陷，完全理性的投资管理对于个人投资者来说并不现实。因此，个人投资者在投资时需要在战略上以现代投资组合理论为指导，在战术上吸收行为金融学的精髓。具体来说，投资者要注意配置、配置、再配置！
资产配置是长期投资成功的基石
大量基于机构和个人投资者历史数据的研究表明，投资组合的长期预期年化收益和风险特征取决于资产配置，而不是投资者的交易策略或选择投资品种的能力。因此，为了实现长期投资目标，投资者应将大部分资金配置于直接跟踪股票、债券等传统资产、年收益和风险可预测的指数基金，以免威胁到自己的长期小资产。许多财务状况健康、安全的基金投资于追求绝对回报的私募股权基金（PE）和对冲基金等另类资产。这样，投资者就可以享受短期市场波动带来的快感和兴奋，而不必担心能否实现长期投资目标。
战略配置可以帮助投资者进退自如
虽然对冲基金的亮点主要体现在能够抵御熊市下跌，甚至获得正的预期年化收益，但不同投资策略的对冲基金在牛市和熊市中表现出不同的预期年化收益风险，使其更值得投资。投资。那些关注的人。不难看出，在熊市中，能够获得较好预期年化收益的主要是股票空头策略、宏观策略和股市中性策略基金；而在牛市中，能够获得较高预期年化收益的主要是股票多头策略和事件驱动策略。战略资金。由于无法预测未来是熊市还是牛市，所以在投资对冲基金时，我们应该尽量选择不同的投资策略来对冲方向性风险。
经理安置是多元化的关键
由于监管相对宽松，私募基金信息披露的及时性、全面性和准确性远不如公募基金。因此，私募股权基金的投资者面临着显着的代理风险。为了避免重蹈麦道夫骗局受害者的覆辙，选择私募基金的投资者一定要牢记“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”的建议，进一步将分配到不同投资策略的资金分配到不同的投资策略中。策略。不同的投资经理。
如果实现资金在资产类别、投资策略和经理层面的合理配置，投资者的整个投资组合将实现长期策略与中短期策略的有效结合。只要投资的长期预期年化收益和风险能够预测和控制，并且有一定的参与短期市场波动的机会，投资者还想要什么呢？
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